INHALTSVERZEICHNIS
Was sie sind
Was du damit machen kannst
Wie du sie verwendest
Best Practices
Geeignet für
Nicht geeignet für
Schnelle Lösungen
Beispiele
Kurz gesagt
Was sie sind
Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen es dir, strukturierte, geschäftsspezifische Daten zu erfassen, die nicht in Standard-Kontaktfelder passen – zum Beispiel Immobilien, Haustiere oder Fahrzeuge. Diese Daten werden mit Kontakten verknüpft, sodass du dein CRM rund um das organisieren kannst, was für dein Unternehmen wirklich wichtig ist.
Das Unternehmensobjekt ist ein integriertes Objekt, das sich auf Geschäftsdaten auf Unternehmensebene konzentriert (z. B. Kundenorganisationen, Agenturen oder Lieferanten). Es hilft dir, mehrere Kontakte einem Unternehmen zuzuordnen.
So kannst du es dir vorstellen:
Nutze benutzerdefinierte Objekte, um alles zu verfolgen, was speziell zu deinem Prozess oder deiner Branche gehört.
Nutze das Unternehmensobjekt, um zu erfassen, für wen ein Kontakt arbeitet oder wen er repräsentiert.
Was du damit machen kannst
Felder aus benutzerdefinierten Objekten hinzufügen (Text, Zahl, Datum, Dropdown usw.)
Daten direkt mit Kontakten verknüpfen (1:1, 1:n oder n:m)
Datenänderungen automatisch zwischen verknüpften Datensätzen synchronisieren
Benutzerdefinierte Objektfelder in Formularen, Umfragen und Quizzen verwenden
Ein Objekt pro Builder erzwingen, um Setup-Probleme zu vermeiden
Wichtige „Primärfelder“ schützen, um Verknüpfungen nicht zu beschädigen
Spezifika des Unternehmensobjekts:
Enthält Standardfelder wie Name, Telefon und E-Mail
Unternehmensname ist automatisch der Primärschlüssel
Kann nur mit Kontakten verwendet werden, und jeder Kontakt kann nur einem Unternehmen zugeordnet sein
Direkt aus Kontaktdatensätzen zugänglich
Flexibilität benutzerdefinierter Objekte:
Du definierst Felder und das Primärfeld selbst
Unterstützt mehrere Verknüpfungen pro Kontakt
Ermöglicht die Modellierung spezialisierter Daten außerhalb von Unternehmen, Kontakten oder Opportunities
Wie du sie verwendest
Gehe zu Einstellungen > Benutzerdefinierte Objekte, um sie zu erstellen oder zu verwalten
Für Unternehmen gehe zu Einstellungen > Unternehmen (bereits integriert)
Öffne den Formular-, Umfrage- oder Quiz-Builder
Füge Felder direkt im Builder hinzu
Wähle, wie das Objekt mit dem Kontakt verknüpft wird (Zuordnungseinstellungen)
Das System fügt automatisch das Primärfeld hinzu
Füge weitere Felder desselben Objekttyps hinzu
Speichern und veröffentlichen – Einreichungen werden nun mit Kontakt und Objekt verknüpft
Best Practices
Verwende nur einen Objekttyp pro Formular/Umfrage/Quiz
Konfiguriere die Zuordnung direkt beim Hinzufügen eines benutzerdefinierten Objektfelds
Definiere ein Primärfeld für benutzerdefinierte Objekte – sonst wird das erste Feld verwendet
Beim Unternehmensobjekt ist der Primärschlüssel bereits gesetzt (Unternehmensname)
Halte Objektbezeichnungen einfach und konsistent
Vermeide die Mischung von Unternehmens- und benutzerdefinierten Objekten im gleichen Builder
Geeignet für
Benutzerdefinierte Objekte: branchenspezifisches Tracking (z. B. Immobilien, Haustiere, Fahrzeuge, Fälle oder Assets)
Unternehmensobjekt: B2B-Beziehungen – mehrere Kontakte einem Unternehmen zuordnen
Strukturierte, konsistente und verknüpfte CRM-Daten
Nicht geeignet für
Mischung mehrerer Objekttypen in einem Formular
Massen-Updates oder erweiterte Berichterstattung (noch nicht unterstützt)
Teilen von Formularen/Umfragen/Quizzen mit Unternehmens- oder benutzerdefinierten Objektfeldern über die Template Library
Teilen von Custom Fields oder Custom Objects zwischen Sub-Accounts
Hinzufügen benutzerdefinierter Werte zu Objektfeldern (nicht unterstützt)
Schnelle Lösungen
Zuordnung lädt nicht? Internetverbindung oder Objekt-Setup prüfen
Gemischter Objektfehler? Alte Objektfelder entfernen, bevor neue hinzugefügt werden
Primärfeld fehlt? In den Einstellungen definieren; sonst wird das erste Feld verwendet
Primärfeld entfernt? Alle Felder werden aus dem Builder gelöscht – manuell neu hinzufügen
Unternehmen wird im Kontakt nicht angezeigt? Prüfen, ob das Unternehmen unter Einstellungen > Unternehmen existiert
Beispiele
Immobilien:
Erstelle ein benutzerdefiniertes Objekt „Immobilien“, um Standort, Größe und Preis zu speichern. Jeder Datensatz kann mit mehreren Kontakten (Mieter, Käufer oder Eigentümer) verknüpft werden.
Tierarztpraxis:
Nutze ein benutzerdefiniertes Objekt „Haustiere“ – jedes Tier ist mit dem Besitzer verknüpft und enthält Informationen wie Rasse, medizinische Notizen und Impfstatus.
Agentur oder B2B-Setup:
Nutze das Unternehmensobjekt für Firmendaten wie Name, Telefon und Rechnungsadresse. Ordne anschließend mehrere Kontakte diesem Unternehmen zu.
Kurz gesagt
Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen dir eine flexible, skalierbare und vollständig anpassbare CRM-Datenstruktur.
Das Unternehmensobjekt ist einfacher – eine feste Struktur zur Verwaltung von Organisationen und zugehörigen Kontakten.
Beide zusammen bieten dir eine vollständige Sicht auf deine Beziehungen:
Benutzerdefinierte Objekte für spezialisierte Daten
Unternehmensobjekt für geschäftliche Verbindungen
Saubere, verknüpfte und zweckgerichtete CRM-Daten – alles an einem Ort.