INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Company-Based Workflows?
Key Benefits von Company-Based Workflows
Company Workflow Trigger & Actions
Typische Anwendungsfälle
So richtest du Company-Based Workflows ein
Häufig gestellte Fragen
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Was sind Company-Based Workflows?
Company-Based Workflows ermöglichen es dir, Automatisierungen auf Ebene des Company-Objekts auszuführen – statt nur auf Kontakt-Ebene.
Das bedeutet: Du kannst B2B-Prozesse wie Onboarding, Lifecycle-Updates, Datenpflege und Reporting direkt auf Account-Ebene automatisieren, selbst wenn mehrere Kontakte zu einem Unternehmen gehören.
Company-Based Workflows starten durch Ereignisse im Company-Objekt (z. B. wenn eine Company erstellt oder aktualisiert wird) und führen Aktionen aus, die entweder Company-Felder oder zugehörige Kontakte aktualisieren.
Key Benefits von Company-Based Workflows
Diese Vorteile verbessern Datenqualität und Effizienz in B2B-Setups:
B2B Onboarding: Automatisches Starten von Onboarding-Prozessen bei neuer Company
Data Sync: Synchronisation zwischen Company- und Kontakt-Daten
CRM Hygiene: Automatisches Bereinigen veralteter Company-Daten
Ownership Konsistenz: Einheitliche Zuweisung von Account Ownern für alle Kontakte
Kombinierbar mit Contact Workflows: Company- und Contact-Automationen lassen sich gemeinsam nutzen
Company Workflow Trigger & Actions
Company Workflow Trigger
Name (UI) | Startet wenn | Filter/Conditions |
|---|---|---|
Company Created | Eine neue Company wird erstellt | Basis-Filter wie Owner, Tags oder Felder |
Company Changed | Company-Felder werden aktualisiert | Bedingungen auf bestimmte Feldänderungen |
Company Workflow Actions
Name (UI) | Verfügbar in | Zweck | Optionen |
|---|---|---|---|
Create Company or Associated Contact | Company & Contact Workflows | Company oder Kontakt erstellen | Mapping von Feldern |
Update Company or Associated Contact | Company & Contact Workflows | Daten aktualisieren | Sync zu zugehörigen Kontakten möglich |
Clear Fields of Company or Associated Contact | Company & Contact Workflows | Felder leeren | Auswahl spezifischer Felder |
Create Associated Company | nur Contact Workflows | Company erstellen und verknüpfen | Feld-Mapping |
Update Associated Company | nur Contact Workflows | Verknüpfte Company aktualisieren | Bedingungen möglich |
Clear Fields of Associated Company | nur Contact Workflows | Company-Felder zurücksetzen | Feldauswahl |
Typische Anwendungsfälle
Onboarding neuer Kunden-Companies: Account Owner zuweisen, Lifecycle setzen, Welcome-Sequenzen starten
Lifecycle-Synchronisation: Company-Status aktualisiert automatisch Kontakt-Felder
Data Hygiene: Temporäre oder alte Daten automatisch löschen
Company aus Formularen erstellen: B2B Leads automatisch als Company anlegen und Kontakte verknüpfen
Company-Daten an Kontakte pushen: Branche, Segment oder Domain für Segmentierung nutzen
So richtest du Company-Based Workflows ein
1. Workflow erstellen
Gehe zu Automation → Workflows → + Create Workflow
Wähle Company-Based Workflow
2. Trigger hinzufügen
Wähle z. B. Company Created oder Company Changed
3. Aktionen hinzufügen
Füge Aktionen wie Update Company or Associated Contact, Create Company oder Clear Fields hinzu
Mappe Felder statisch oder dynamisch
Optional: Updates auch auf verknüpfte Kontakte anwenden
4. Logik hinzufügen (optional)
Nutze If/Else, Wait oder Conditions
Achte darauf, keine unkontrollierten Update-Schleifen zu erzeugen
5. Speichern, testen und veröffentlichen
Teste zuerst mit wenigen Companies
Prüfe Workflow Logs
Danach veröffentlichen
Häufig gestellte Fragen
Q: Kann ein Workflow sowohl Company als auch Kontakte aktualisieren?
Ja, über Update Company or Associated Contact.
Q: Kann ich eine Company aus einem Contact-Workflow erstellen?
Ja, über Create Associated Company.
Q: Wie vermeide ich Update-Schleifen?
Nutze Bedingungen oder Flags (z. B. ein Feld „updated by automation“).
Q: Kann ich bestehende Companies in Bulk in Workflows enrollen?
Ja, über Filter oder Smart Lists.
Q: Welche Berechtigungen werden benötigt?
Zugriff auf Workflows sowie Company- und Contact-Berechtigungen im Sub-Account.
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