Dieser Artikel erklärt, wie du Company Fields – sowohl Standardfelder als auch Custom Fields – als Custom Values (Merge Fields) in Workflows, dem Email Builder, Email Campaigns, Conversations, Documents & Contracts, Bulk Actions und Conversation AI verwenden kannst.
INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Wo Company Fields verwendet werden können
Unterstützte Felder
So verwendest du Company Fields
Wichtige Hinweise
Überblick
Company Fields speichern Informationen auf Unternehmensebene, beispielsweise Firmenname, Website, Adresse, Branche oder beliebige benutzerdefinierte Attribute, die du für das Company Object definiert hast.
Diese Felder können als Custom Values in allen unterstützten Tools eingefügt werden, um Inhalte basierend auf der Company zu personalisieren, die einem Contact zugeordnet ist.
Company Fields erscheinen innerhalb des Custom Value Pickers in einer eigenen Gruppe namens Company.
Wo Company Fields verwendet werden können
Company Fields werden in folgenden Bereichen unterstützt:
Workflows – alle Actions, die Custom Values unterstützen (Send Email, Send SMS, Update Contact, Internal Notification usw.)
Email Builder – Email Templates und Email-Inhalte
Email Campaigns – Campaign Emails, die an mehrere Empfänger gesendet werden
Conversations – 1:1-Nachrichten
Documents & Contracts – Verträge, Angebote und Vereinbarungsvorlagen
Bulk Actions – Massenaktionen zum Versenden von Nachrichten
Conversation AI – Antworten des AI-Agenten
Unterstützte Felder
Sowohl Standard- als auch benutzerdefinierte Company Fields können über den Custom Value Picker ausgewählt werden.
Standardfelder
Name
Email
Phone
Website
Address
City
State
Country
Postal Code
Description
Custom Fields
Jedes benutzerdefinierte Feld, das auf dem Company Object erstellt wurde, zum Beispiel:
Text
Number
Date
Dropdown
usw.
So verwendest du Company Fields
Öffne ein unterstütztes Tool (z. B. den Email Builder, eine Workflow-Action vom Typ Send Email oder ein Document Template).
Klicke auf das Symbol des Custom Value Pickers in der Editor-Toolbar.
Wähle Company aus der Liste der Feldgruppen.
Wähle das Standardfeld oder Custom Field aus, das du einfügen möchtest (z. B. Name, Website oder ein benutzerdefiniertes Feld wie Industry).
Das entsprechende Custom-Value-Tag (z. B.
{{business.name}}) wird an der aktuellen Cursorposition eingefügt.Speichere deine Änderungen.
Zur Laufzeit wird das Tag automatisch mit dem Wert der Company ersetzt, die dem jeweiligen Contact zugeordnet ist.
Wichtige Hinweise
Company Fields werden anhand der Company aufgelöst, die mit dem Contact verknüpft ist.
Wenn einem Contact keine Company zugeordnet ist, wird das Custom-Value-Tag als leerer Wert ausgegeben.
Wenn ein Company Field (Standardfeld oder Custom Field) keinen Wert enthält, wird das entsprechende Tag ebenfalls leer ausgegeben. Es wird kein Ersatztext eingefügt.
Änderungen an Company-Feldwerten werden automatisch berücksichtigt, wenn das Custom Value das nächste Mal aufgelöst wird.
Neue Custom Fields, die dem Company Object hinzugefügt werden, erscheinen automatisch im Custom Value Picker.