ProfitBoost Custom-Object- und Company-basierte Workflow Actions und Trigger ermöglichen es dir, Automationen über Contacts, Companies und Custom Objects hinweg umzusetzen. Nutze diese Tools, um verknüpfte Datensätze in andere Workflows einzuschreiben oder daraus zu entfernen und um gezielt Datensätze über Webhook-Daten oder Feldfilter zu finden.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Custom Object- und Company-basierte Workflow Actions & Trigger?
Hauptvorteile von Custom Object- und Company-basierten Workflow Actions & Triggern
Add Associated Records to Workflow
Remove Associated Records from Workflow
Find Object Record / Find Company
Häufig gestellte Fragen
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Was sind Custom Object- und Company-basierte Workflow Actions & Trigger?
ProfitBoost-Workflows unterstützen Actions, die Beziehungen zwischen Datensätzen (Associations) verstehen. Anstatt nur den Datensatz zu automatisieren, der den Workflow ausgelöst hat, kannst du gezielt verknüpfte Contacts, Companies oder Custom Objects ansprechen und Datensätze präzise über IDs, External IDs oder Feldkriterien finden. Dadurch entstehen datenbasierte, beziehungsgetriebene Automationen.
Für weitere Informationen zu den einzelnen Workflow-Actions siehe:
Workflow Action – Add Associated Records to Workflow
Workflow Action – Remove Associated Records from Workflow
Workflow Action – Find Object Record / Find Company
Hauptvorteile von Custom Object- und Company-basierten Workflow Actions & Triggern
Tiefere Automatisierung: Erstelle Workflows, die über Contacts, Companies und Custom Objects hinweg arbeiten – ganz ohne manuelle Schritte.
Zielgerichtete Ansprache: Filtere über Association Labels, um genau die richtigen verknüpften Datensätze zu erreichen.
Präzise Datensatzsuche: Nutze Find, um über Record ID, External ID oder Feldfilter zu suchen – inklusive dynamischer Werte aus Inbound Webhooks.
Verzweigungslogik: Teile den Workflow in Record Found vs Record Not Found und wähle zwischen Earliest / Latest / All bei mehreren Treffern.
Operative Kontrolle: Füge verknüpfte Datensätze zu anderen Workflows hinzu oder entferne sie, um Prozesse und Kommunikation exakt zu steuern.
Add Associated Records to Workflow
Verwende diese Action, wenn der aktuelle Datensatz dazu führen soll, dass verknüpfte Datensätze – Contacts, Companies oder Custom Objects – in einen anderen Workflow aufgenommen werden. Durch das Filtern über Association Labels wird die Zielgruppe präzise bestimmt.
Mit dieser Action kannst du:
Den verknüpften Objekttyp auswählen (Contact, Company oder Custom Object)
Empfänger über Association Labels filtern (z. B. Buyer, Account Owner, Assigned Dealer)
Den Ziel-Workflow auswählen, in den die Datensätze aufgenommen werden
Beispiel: Wenn ein Car (Custom Object) auf „Ready for Sale“ gesetzt wird, füge automatisch alle zugehörigen Dealer in den „Dealer Notification Workflow“ ein.
Mehr dazu: Add Associated Records to Workflow
Remove Associated Records from Workflow
Verwende diese Action, um verknüpfte Datensätze automatisch aus einem anderen Workflow zu entfernen, wenn sich Bedingungen ändern (z. B. Sold/Closed). So stellst du sicher, dass Kontakte und andere Datensätze keine irrelevanten Abläufe mehr durchlaufen.
Mit dieser Action kannst du:
Contacts, Companies oder Custom Objects über Associations ansprechen
Über ein Association Label gezielt bestimmen, welche Datensätze entfernt werden
Den Workflow festlegen, aus dem sie entfernt werden sollen
Beispiel: Wenn ein Property-Datensatz auf „Sold“ gesetzt wird, entferne alle zugehörigen Buyer aus dem „Active Listings Workflow“.
Mehr dazu: Remove Associated Records from Workflow
Find Object Record / Find Company
Nutze Find, um einen bestehenden Datensatz über Record ID, External ID oder Feldfilter zu finden. Du kannst dynamische Werte aus einem Inbound Webhook verwenden. Lege fest, wie mit mehreren Treffern umgegangen wird, und arbeite mit Verzweigungen für Record Found vs Record Not Found.
Mit dieser Action kannst du:
Über Record ID, External ID oder Feldfilter suchen
Dynamische Werte aus Inbound Webhooks verwenden (z. B. {{inboundWebhookRequest.body.subscription_ref}})
Festlegen, wie mehrere Treffer behandelt werden – Earliest, Latest oder All
Automatisch zwischen Record Found und Record Not Found verzweigen
Beispiel: Wenn ein Webhook { "companyDomain": "acme.com" } sendet, finde die passende Company und füge sie einem Workflow hinzu.
Mehr dazu: Find Object Record / Find Company
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist der Unterschied zwischen „Add to Workflow“ und „Add Associated Records to Workflow“?
Add to Workflow fügt den aktuellen Datensatz hinzu. Add Associated Records to Workflow fügt verknüpfte Datensätze hinzu, die über ein Association Label definiert sind.
F: Kann ich mehrere Association Labels gleichzeitig verwenden?
Pro Action wird ein Label verwendet. Für mehrere Labels musst du mehrere Add/Remove Associated Records Actions hinzufügen.
F: Wie wirken sich Earliest / Latest / All auf das Find-Ergebnis aus?
Earliest oder Latest wählen genau einen passenden Datensatz aus. All wendet die nachfolgenden Schritte auf alle passenden Datensätze an.
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