Dieser Artikel zeigt dir, wie du einen Workflow einrichtest, um neue Kontakte im Round-Robin-Verfahren bestimmten Usern zuzuweisen und diese anschließend über ihre neuen Leads zu benachrichtigen.
Schritt 1: Erstelle einen neuen Workflow
Gehe zu „Automations“ > „Workflows“ > klicke auf den Button „Workflow erstellen“
Wähle die Option „Von Grund auf neu starten“
Schritt 2: Füge einen Trigger hinzu
Definiere einen Trigger basierend auf deiner Lead-Quelle. Zur Vereinfachung kannst du „Kontakt erstellt“ als Trigger verwenden. Das bedeutet, dass der Workflow jedes Mal ausgelöst wird, wenn ein neuer Kontakt erstellt wird.
Schritt 3: User zuweisen
Füge die Workflow-Action „Assign to User“ hinzu: Diese Action ermöglicht es dir, neue Kontakte im Round-Robin-Verfahren Usern zuzuweisen.
Verteilung anpassen: Wähle User aus dem Sub-Account aus, die in den Round-Robin aufgenommen werden sollen. Für eine gleichmäßige Verteilung lasse das Feld „Traffic aufteilen“ auf „gleichmäßig“.
Schritt 4: Zugewiesene User benachrichtigen
Füge die Workflow-Action „Internal Notification“ hinzu: Diese Action ermöglicht es dir, zugewiesene User über neue Leads zu informieren, die in den Workflow eintreten.
Benachrichtigungskanal wählen: Wähle den Kanal (In-App-Benachrichtigungen, SMS oder E-Mail) oder nutze mehrere Kanäle bei Bedarf.
User-Typ auswählen: Stelle sicher, dass unter „User-Typ“ „zugewiesener User“ ausgewählt ist, damit nur der zugewiesene User benachrichtigt wird.
Hinweis: Stelle sicher, dass die Internal Notification Action nach der Assign to User Action im Workflow kommt. So wird sichergestellt, dass die Benachrichtigung an den richtigen User gesendet wird.
Schritt 5: Veröffentlichen und speichern
Workflow veröffentlichen: Nachdem du den Workflow mit Trigger, User-Zuweisung und Benachrichtigungs-Actions konfiguriert hast, aktiviere den „Publish“-Toggle oben rechts und klicke auf „Speichern“, um den Workflow zu aktivieren.
Fazit
Glückwunsch! Du hast erfolgreich einen Workflow eingerichtet, der neue Kontakte im Round-Robin-Verfahren Usern zuweist und sie über neue Leads informiert. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich jederzeit melden.