Gib jedem Team einen Vorsprung, indem du festlegst, welcher Workflow Builder standardmäßig geöffnet wird – Standard oder Advanced – und indem du definierst, wer zwischen den Ansichten wechseln darf. Dieser Artikel erklärt die „Default Workflow Builder Settings“ in ProfitBoost, inklusive Setup-Schritten, Rollenberechtigungen und Sicherheitsmechanismen beim Wechsel zwischen den Buildern.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Default Workflow Builder Settings?
Wichtige Vorteile der Default Workflow Builder Settings
Default Builder Option
Berechtigungen für Builder-Wechsel
Workflow-Level View Override
So richtest du den Default Workflow Builder ein
Häufig gestellte Fragen
Was sind Default Workflow Builder Settings?
Die Default Workflow Builder Settings bieten Agency-Level-Kontrollen dafür, wie neue Workflows geöffnet werden und wer zwischen dem Standard Builder (Listenansicht) und dem Advanced Builder (Drag-and-Drop Canvas) wechseln darf.
Der Default Builder definiert die erste Ansicht beim Erstellen eines Workflows. Die richtige Einstellung reduziert Reibung im Alltag und sorgt für einheitliche Abläufe. Rollenbasierte Berechtigungen bestimmen zusätzlich, wer die Ansicht später ändern kann.
Auf Agency-Ebene legst du fest, welcher Builder standardmäßig verwendet wird und welche Rollen zwischen den Ansichten wechseln dürfen.
Wichtige Vorteile der Default Workflow Builder Settings
Ein besseres Verständnis der Vorteile hilft bei der Entscheidung, wann Standard sinnvoll ist und wann Advanced genutzt werden sollte:
Konsistente Erfahrung: Neue Workflows starten immer in der erwarteten Ansicht.
Schrittweise Einführung: Advanced Builder kann zunächst nur Power-Usern freigeschaltet werden.
Weniger Supportaufwand: Berechtigte Nutzer können selbst zwischen Ansichten wechseln.
Geschützte Workflows: Verhindert unbeabsichtigte Entfernung von Advanced-Features.
Zentrale Steuerung: Alle Einstellungen werden zentral verwaltet.
Default Builder Option
Der Default Builder bestimmt, welche Ansicht beim Erstellen eines Workflows zuerst geöffnet wird:
Ort: Automations → Global Workflow Settings
Optionen: Standard Builder oder Advanced Builder
Geltungsbereich: Nur für neue Workflows; bestehende bleiben unverändert
Sichtbarkeit: Nur für Agency Admins und Agency Users
Berechtigungen für Builder-Wechsel
Diese Einstellung bestimmt, wer zwischen Standard und Advanced wechseln darf:
Steuerung: Rollenbasierte Auswahl für Builder-Wechsel
Typische Rollen: Sub-Account Admins, Sub-Account Users (Agency Users standardmäßig erlaubt)
Sichtbarkeit: Ohne Berechtigung wird der Switch-Button nicht angezeigt
Empfehlung: Zugriff nur für erfahrene Nutzer mit komplexen Workflows
Workflow-Level View Override
Jeder Workflow speichert seine zuletzt verwendete Ansicht unabhängig vom globalen Default:
Wenn ein berechtigter Nutzer die Ansicht wechselt und speichert, bleibt diese Ansicht erhalten.
Wechsel zurück zu Standard kann blockiert werden, wenn Advanced-Only-Elemente enthalten sind.
So richtest du den Default Workflow Builder ein
Schritt 1: Global Settings öffnen
Gehe zu Automation → Global Workflow Settings. Diese Seite ist nur für Agency-Level Nutzer sichtbar.
Schritt 2: Default Builder wählen
Wähle Standard Builder oder Advanced Builder. Die Einstellung gilt nur für neue Workflows.
Schritt 3: Switch Access festlegen
Definiere, welche Rollen zwischen den Buildern wechseln dürfen. Nutzer ohne Berechtigung sehen den Switch nicht.
Schritt 4: Im Editor testen
Öffne einen Workflow und prüfe den Builder-Switch oben links. Nur berechtigte Nutzer können wechseln, und der Workflow öffnet die zuletzt gespeicherte Ansicht.
Häufig gestellte Fragen
Q: Ändert sich bestehendes Verhalten, wenn ich den Default ändere?
Nein. Nur neue Workflows sind betroffen.
Q: Kann ich Advanced für bestimmte Nutzer sperren?
Ja, indem du ihre Switch-Berechtigung entfernst.
Q: Was passiert bei Advanced-Only-Elementen im Standard Builder?
Diese müssen entfernt werden, bevor ein Wechsel möglich ist.
Q: Wo befindet sich der Switch im Editor?
Oben links im Workflow Editor – nur sichtbar mit Berechtigung.
Q: Kann ich unterschiedliche Defaults pro Sub-Account setzen?
Nein, die Einstellung gilt auf Agency-Level.
Q: Wer kann Global Workflow Settings sehen?
Nur Agency Admins und Agency Users.
Q: Beeinflussen Draft oder Published den Builder?
Nein, das ist unabhängig vom Builder.
Q: Gibt es eine API dafür?
Nein, aktuell nur über die UI konfigurierbar.