INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Trigger-Name
Trigger-Beschreibung
So konfigurierst du den Trigger
Beispiel
ÜBERSICHT
Der Trigger „Note Added“ wird verwendet, um bestimmte Aktionen innerhalb eines Workflows auszulösen, sobald eine Notiz im Kontakt-Datensatz hinzugefügt wird.
TRIGGER-NAME
Note Added
TRIGGER-BESCHREIBUNG
Dieser Trigger kann genutzt werden, um verschiedene Aufgaben zu automatisieren, z. B. interne Benachrichtigungen zu senden, Kontaktdaten zu aktualisieren oder nachgelagerte Automationen zu starten.
SO KONFIGURIERST DU DEN TRIGGER
Trigger auswählen
Wähle „Note Added“ aus der Liste der verfügbaren Workflow Trigger.
Workflow Trigger Name
Vergib einen klaren Namen, z. B. „Note Added“.
Filter (optional)
Wert | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
Has Tag / Doesn’t Have Tag | Filtert Kontakte basierend auf Tags | Nein |
Schritt-für-Schritt Anleitung
Gehe zu Workflow Triggern
Wähle „Note Added“ aus
Vergib einen Namen für den Trigger
Optional: Füge Filter hinzu (z. B. Tags oder Custom Fields)
BEISPIEL: Haar-Schnitt Notiz Benachrichtigung
Szenario
Ein Salon möchte sicherstellen, dass jede Notiz mit dem Begriff „Haircut“ sofort eine interne Benachrichtigung an den Salon-Manager auslöst.
Trigger Setup
Trigger: Note Added
Name: Haircut Note Alert
Filter: Note enthält den Tag „Haircut“
Workflow Actions
Interne Benachrichtigung: Sende eine Nachricht an den Salon-Manager mit dem Notizinhalt
Task erstellen: Erstelle automatisch eine Aufgabe zur Prüfung der Notiz
Ergebnis
Jede Notiz mit „Haircut“ wird sofort erkannt und an den Manager weitergeleitet, wodurch schnellere Reaktionen und effizientere Abläufe ermöglicht werden.
