Workflow Actions in ProfitBoost sind zentrale Komponenten, die die Automatisierung und Verwaltung verschiedener Aufgaben im Workflow Builder ermöglichen. Actions werden sequenziell nach einem auslösenden Ereignis ausgeführt und ermöglichen eine präzise Kontrolle über die Reihenfolge der Abläufe.
INHALTSVERZEICHNIS
Verständnis von Triggern und Actions
Action-Kategorien
Contact Actions
Communication Actions
Send Data
Internal Tools Actions
Workflow AI Action
Eliza Actions
Appointments Actions
Opportunities Actions
Payments Actions
Marketing Actions
Affiliate Actions
Courses Actions
IVR (Interactive Voice Response) Actions
Communities Actions
Zusätzliche Dokumente für den Einstieg!
Erste Schritte mit Workflows
Workflow Builder Walkthrough
Workflow-Einstellungen
Eine Liste von Workflow Triggern
Verständnis von Triggern und Actions
Trigger sind Ereignisse, die Workflows starten und dazu führen, dass verschiedene Actions ausgeführt werden. Sie folgen einer chronologischen Reihenfolge, wie sie in deinem Workflow festgelegt ist.
Workflow Trigger: Startet einen Workflow basierend auf bestimmten Ereignissen.
Workflow Action: Folgt dem Trigger und führt Aufgaben gemäß den Anweisungen aus.
Action-Kategorien
Workflow Actions sind in Kategorien organisiert, um sie leichter zu finden und zu verwenden. Die Kategorien sind:
Contact Actions
Communication Actions
Send Data
Internal Tools Actions
Workflow AI Action
Eliza Actions
Appointments Actions
Opportunities Actions
Payments Actions
Marketing Actions
Affiliate Actions
Courses Actions
IVR (Interactive Voice Response) Actions
Communities Actions
Du kannst auf Workflow Actions im Workflow Builder zugreifen und dann den Button „Add Action“ auswählen.
Im Folgenden werden wir jede Action aufschlüsseln – mit Beschreibung, was sie macht und wofür sie nützlich ist, um dir den Einstieg zu erleichtern!
Contact Actions
Create Contact:
Fügt einen neuen Kontakt zum System hinzu, nützlich zur Verwaltung neuer Leads.
Nützlich für: Automatisiert die Lead-Erfassung und Organisation.
Find Contact:
Sucht einen Kontakt im System basierend auf den bereitgestellten Daten.
Nützlich für: Hilfreich, um bestehende Kontakte für Updates oder Referenzen zu finden.
Update Contact Field:
Ändert ein bestimmtes Feld eines Kontakts.
Nützlich für: Ermöglicht die dynamische Aktualisierung von Kontaktinformationen.
Add Contact Tag:
Fügt einem Kontakt ein Tag zur Organisation und Segmentierung hinzu.
Nützlich für: Ermöglicht eine bessere Kontaktverwaltung und Zielgruppenansprache.
Remove Contact Tag:
Entfernt ein Tag von einem Kontakt.
Nützlich für: Hilft, die Organisation und Segmentierung der Kontaktliste aufrechtzuerhalten.
Assign to User:
Weist einen Kontakt einem Benutzer im System zu.
Nützlich für: Ermöglicht personalisierte Kommunikation und Aufgabenverteilung.
Remove Assigned User:
Entfernt den zugewiesenen Benutzer von einem Kontakt.
Nützlich für: Hilft beim Neu-Zuweisen oder Verwalten von Kontakten.
Edit Conversation:
Bearbeitet eine Konversation, indem sie markiert, archiviert oder wiederhergestellt wird.
Nützlich für: Erleichtert das Management von Konversationen innerhalb von ProfitBoost.
Disable/Enable DND:
Deaktiviert oder aktiviert „Do Not Disturb“ für einen Kontakt.
Nützlich für: Steuert ausgehende Kommunikation entsprechend den Kontaktpräferenzen.
Add Note:
Fügt eine benutzerdefinierte Notiz zu einem Kontakt hinzu.
Nützlich für: Ermöglicht die manuelle Nachverfolgung von Kontaktinteraktionen.
Add Task:
Erstellt eine Aufgabe in Bezug auf einen Kontakt. Wird an den Kontakt angehängt, falls vorhanden; erstellt eine kontaktlose Aufgabe, wenn der Workflow ohne Kontakt läuft. In Kombination mit Inbound Webhook können interne Aufgaben erstellt werden, auch wenn kein Kontakt existiert.
Nützlich für: Hilft bei der Verwaltung von Follow-ups und Aufgaben.
Copy Contact:
Dupliziert einen Kontakt in einen anderen Sub-Account.
Nützlich für: Erleichtert den Datenaustausch und die Verwaltung über Accounts hinweg.
Delete Contact:
Entfernt einen Kontakt aus dem System.
Nützlich für: Hilft bei der Pflege der Kontaktliste.
Modify Contact Engagement Score:
Passt den Engagement-Score eines Kontakts an.
Nützlich für: Unterstützt die Bewertung von Interaktion und Reaktionsfähigkeit.
Add/Remove Contact Followers:
Fügt Follower zu einem Kontakt hinzu oder entfernt sie.
Nützlich für: Ermöglicht gemeinsame Kontaktübersicht innerhalb von Teams oder Abteilungen.
Communication Actions
Send Email
Sendet eine E-Mail an den Kontakt.
Nützlich für: Ermöglicht personalisierte Kommunikation per E-Mail, z. B. für Follow-ups, Updates und Benachrichtigungen.
Send SMS
Sendet eine SMS an den Kontakt.
Nützlich für: Ermöglicht direkte und sofortige Kommunikation per Text, ideal für Erinnerungen und schnelle Interaktionen.
Send Slack Message
Sendet eine Nachricht über Slack (wenn integriert).
Nützlich für: Erleichtert Teamkommunikation und interne Benachrichtigungen.
Call
Startet einen Anruf an den Kontakt; bei Annahme wird versucht, einen Benutzer zu verbinden.
Nützlich für: Automatisiert Lead-Kontaktaufnahme und verbindet Leads effizient mit zuständigen Nutzern.
Messenger
Sendet eine Facebook-Nachricht an den Kontakt.
Nützlich für: Verwaltet eingehende Nachrichten über Facebook Messenger.
Instagram DM
Sendet eine Instagram-Direktnachricht.
Nützlich für: Verbessert Kundenkommunikation über Instagram.
Manual Action
Fordert eine manuelle Aktion eines Benutzers für einen Kontakt an.
Nützlich für: Bietet Flexibilität für manuelle Eingriffe.
GMB Messaging
Antwortet auf Google My Business Nachrichten.
Nützlich für: Verbessert lokale Kundenkommunikation.
Send Internal Notification
Sendet Benachrichtigungen an zugewiesene Benutzer oder Kontakte.
Nützlich für: Informiert Teammitglieder über wichtige Ereignisse.
Send Review Request
Sendet eine Bewertungsanfrage.
Nützlich für: Automatisiert das Sammeln von Bewertungen.
Conversation AI
Verwaltet eingehende Konversationen mit Kunden.
Nützlich für: Nutzt AI zur automatisierten Kundenkommunikation.
Facebook Interactive Messenger
Antwortet auf Facebook-Kommentare.
Nützlich für: Steigert Engagement auf Facebook.
Instagram Interactive Messenger
Antwortet auf Instagram-Kommentare.
Nützlich für: Fördert Interaktion auf Instagram.
Reply in Comments
Antwortet auf Kommentare.
Nützlich für: Baut Beziehungen zu Followern auf.
Sendet WhatsApp-Nachrichten.
Nützlich für: Kundenkommunikation über WhatsApp.
Send Live Chat Message
Antwortet auf Live-Chat-Nachrichten.
Nützlich für: Verbessert Echtzeit-Support.
Send Data
Webhook/Custom Webhook:
Sendet Daten von ProfitBoost an externe Anwendungen.
Nützlich für: Integration mit anderen Tools.
Google Sheets:
Verwaltet Daten in Google Sheets.
Nützlich für: Automatisiert Datenmanagement und Reporting.
Internal Tools Actions
If Else
Erstellt Verzweigungen basierend auf Bedingungen.
Nützlich für: Personalisierte Customer Journeys.
Wait Step
Verzögert den Workflow.
Nützlich für: Zeitgesteuerte Aktionen.
Goal Event
Leitet Kontakte zu einem Ziel.
Nützlich für: Optimiert Workflows.
Split
Führt einen Split-Test durch.
Nützlich für: Optimierung von Marketing-Strategien.
Update Custom Value
Aktualisiert benutzerdefinierte Werte.
Nützlich für: Dynamische Datenpflege.
Go To
Leitet Kontakte zu einem anderen Workflow.
Nützlich für: Verknüpfung mehrerer Workflows.
Remove from Workflow
Entfernt Kontakte aus einem Workflow.
Nützlich für: Gezielte Steuerung.
Arrays
Verarbeitet mehrere Werte.
Nützlich für: Datenmanagement.
Drip Mode
Steuert die Geschwindigkeit im Workflow.
Nützlich für: Vermeidet Überlastung.
Text Formatter
Formatiert Text.
Nützlich für: Datenaufbereitung.
Custom Code
Führt benutzerdefinierten Code aus.
Nützlich für: Erweiterte Automatisierung.
Workflow AI Action
AI Prompt (GPT-3 Powered):
Generiert AI-Antworten basierend auf Prompts.
Nützlich für: Automatisierte Kommunikation.
Eliza Actions
Eliza AI Appointment Booking:
Automatisiert Terminbuchungen mit AI.
Nützlich für: Terminplanung.
Send to Eliza Agent Platform:
Sendet Kontakte an die Eliza Plattform.
Nützlich für: Nutzung externer AI-Services.
Appointments Actions
Update Appointment Status:
Aktualisiert Terminstatus.
Nützlich für: Terminverwaltung.
Generate One Time Booking Link:
Erstellt einmalige Buchungslinks.
Nützlich für: Schutz vor Mehrfachbuchungen.
Opportunities Actions
Create/Update Opportunity:
Erstellt oder aktualisiert Opportunities.
Nützlich für: Pipeline-Management.
Remove Opportunity:
Entfernt Opportunities.
Nützlich für: Pipeline-Verwaltung.
Payments Actions
Stripe One-Time Charge:
Führt eine einmalige Zahlung über Stripe aus.
Nützlich für: Zahlungsabwicklung.
Send Invoice:
Sendet Rechnungen.
Nützlich für: Rechnungsmanagement.
Send Documents and Contracts:
Sendet Verträge oder Dokumente.
Nützlich für: Automatisierte Dokumentenprozesse.
Marketing Actions
Add to Google Analytics:
Fügt Kontaktdaten zu Google Analytics hinzu.
Nützlich für: Analyse.
Add to Google AdWords:
Fügt Kontakte zu Google AdWords hinzu.
Nützlich für: Werbung.
Add to Custom Audience (Facebook):
Fügt Kontakte zu Facebook-Zielgruppen hinzu.
Nützlich für: Targeting.
Remove from Custom Audience (Facebook):
Entfernt Kontakte aus Zielgruppen.
Nützlich für: Zielgruppenverwaltung.
Facebook Conversion API:
Sendet Conversion-Daten an Facebook.
Nützlich für: Tracking.
Affiliate Actions
Add to Affiliate Manager:
Fügt Affiliates hinzu.
Nützlich für: Affiliate-Management.
Update Affiliate:
Aktualisiert Affiliate-Daten.
Nützlich für: Verwaltung.
Add/Remove from Affiliate Campaign:
Verwaltet Kampagnenzugehörigkeit.
Nützlich für: Kampagnensteuerung.
Courses Actions
Course Grant Offer:
Gewährt Zugriff auf Kurse.
Nützlich für: Produkterfüllung.
Course Revoke Offer:
Entzieht Zugriff.
Nützlich für: Verwaltung.
IVR (Interactive Voice Response) Actions
Gather Input on Call:
Erfasst Eingaben während eines Anrufs.
Nützlich für: IVR-Logik.
Play Message:
Spielt eine Nachricht ab.
Nützlich für: Information im IVR.
Connect to Call:
Verbindet Anrufe.
Nützlich für: Weiterleitung.
End Call:
Beendet Anrufe.
Nützlich für: Abschluss.
Record Voicemail:
Zeichnet Voicemails auf.
Nützlich für: Nachrichtenaufnahme.
Communities Actions
Grant Group Access:
Gewährt Zugriff auf Gruppen.
Nützlich für: Community-Management.
Revoke Group Access:
Entzieht Zugriff.
Nützlich für: Verwaltung.
Workflow Actions in ProfitBoost sind eine leistungsstarke Möglichkeit, Kontakte zu verwalten und Geschäftsprozesse zu automatisieren, einschließlich Terminplanung, Pipeline-Management, Zahlungen, Marketing, Affiliate-Management, Kursverwaltung, IVR-Interaktionen und Community-Zugriff.