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Übersicht
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Übersicht
Die Action Clear Associated Company Fields ermöglicht es dir, Feldwerte aus dem Company-Datensatz automatisch zu entfernen oder zurückzusetzen, der mit einem Contact in einem Workflow verknüpft ist.
Diese Action wird verwendet, um veraltete Company-Informationen zu löschen, wie z. B. Tags, Adressen oder Custom Fields, die nicht mehr gültig sind.
Action Name
Clear Associated Company Fields
Action Description
Diese Action wird verwendet, um:
automatisch ausgewählte Company Fields zu löschen oder zurückzusetzen, die mit einem Contact verknüpft sind.
veraltete oder irrelevante Informationen zu entfernen, z. B. Tags, Standorte oder Statuswerte.
die Datenqualität zu verbessern, wenn ein Contact die Company wechselt oder keine Relevanz mehr besteht.
Diese Action entfernt nur die Feldwerte – sie löscht weder den Company-Datensatz noch die Verknüpfung.
Zum Aktualisieren von Feldwerten statt Löschen verwende die Action Update Associated Company.
Action Details
I. Felder auswählen, die gelöscht werden sollen
Wähle ein oder mehrere Company Fields aus, die geleert werden sollen.
Du kannst Standardfelder (z. B. Industry, Domain, Address) oder eigene Custom Fields auswählen.
II. Mehrfachauswahl von Feldern
Du kannst mehrere Felder gleichzeitig löschen, indem du sie der Liste hinzufügst.
Beispiel: Tags, Address und Website gleichzeitig löschen.
III. Verhalten der Löschung
Die Action leert die ausgewählten Felder der Company, die mit dem auslösenden Contact verbunden ist.
Wenn keine Company verknüpft ist, wird die Action übersprungen.
IV. Action speichern
Nachdem du die Felder ausgewählt hast, klicke auf Save Action.
Beim Ausführen des Workflows werden die ausgewählten Felder in der verknüpften Company geleert.
V. Hinweise & Edge Cases
Nur in Contact-basierten Workflows verfügbar.
Diese Action kann keine Contact Fields löschen – nur Company Fields.
Wenn ein Contact mit mehreren Companies verknüpft ist, wird die primäre Company verwendet.
Beispiel
Alte Company Tags löschen, wenn ein Contact die Company wechselt
Ziel: Nicht mehr relevante POC-Daten aus der vorherigen Company entfernen, wenn ein Contact das Unternehmen wechselt.
Setup
Workflow Type: Contact-based
Trigger: Contact Changed → Company Name geändert
Action: Clear Associated Company Fields
Felder: POC
Ablauf
Ein Contact ändert seinen Company-Namen zu einer neuen Organisation.
Der Workflow wird ausgelöst.
Das POC-Feld in der alten verknüpften Company wird gelöscht.