INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Clear Fields of an Associated Record Action ermöglicht es dir, bestimmte Felder innerhalb eines Custom Objects zurückzusetzen, das mit einem Kontakt verknüpft ist. Dies ist nützlich, um veraltete Informationen zu löschen, Formulareinträge zurückzusetzen oder spezielle Bedingungen in Workflows zu verarbeiten.
Action Name
Clear Fields of Associated Record for Contact
Action Description
Diese Action ermöglicht es dir, bestimmte Felder innerhalb eines Custom Objects auszuwählen und deren Werte zu löschen, während der Datensatz selbst bestehen bleibt. Das Association Label bestimmt, welche Datensätze betroffen sind.
Action Details
Diese Action ist nur möglich, nachdem Custom Objects im Sub-Account erstellt wurden und ein Association Label zwischen mindestens einem dieser Objekte und Kontakten definiert wurde.
Es wird mindestens eine Verknüpfung zwischen dem Custom Object und dem Kontakt benötigt, damit die Action funktioniert.
User können mehrere Felder auswählen, die zurückgesetzt werden sollen.
Die Action löscht nicht den Datensatz selbst, sondern nur die ausgewählten Felder.
Beispiel
Ein Einzelhandelsunternehmen verfolgt Treuepunkte von Kunden über ein Loyalty Program Custom Object. Wenn ein Kunde seine Punkte für Belohnungen einlöst, soll das Feld Loyalty Points geleert werden, um die Einlösung korrekt abzubilden.
Da Workflows nicht zu bestimmten Daten ausgelöst werden können, wird diese Action ausgeführt, wenn ein entsprechendes Ereignis eintritt, z. B. wenn eine Einlösungsanfrage verarbeitet wird.
Beispiel-Setup
Object to Update → Loyalty Program
Association Label → Customer Rewards
Zu löschende Felder:
Loyalty Points
Last Redemption Date
Funktionsweise
Wenn ein Kunde seine Punkte einlöst, wird ein Workflow ausgelöst, der das Feld Loyalty Points leert.
Das Feld Last Redemption Date wird ebenfalls zurückgesetzt, um zukünftige Einlösungen korrekt nachzuverfolgen.
Dadurch wird verhindert, dass eingelöste Punkte erneut verwendet werden können, während der Treue-Datensatz des Kunden erhalten bleibt.
Dies hilft Unternehmen, Einlösungen korrekt zu verfolgen und sicherzustellen, dass Punkte nach der Einlösung nicht erneut genutzt werden können.