INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiele
Überblick
Die Clear Fields of Company or Associated Contact Action ermöglicht es Workflow-Usern, Feldwerte entweder im Company-Datensatz oder bei den zugehörigen Kontakten direkt innerhalb eines Company-basierten Workflows zurückzusetzen oder zu entfernen.
Dies ist besonders nützlich, um saubere und korrekte CRM-Daten zu gewährleisten – zum Beispiel durch das Entfernen veralteter Telefonnummern, das Löschen alter Tags oder das Zurücksetzen des Kontaktstatus, wenn sich die Beziehung zu einem Unternehmen ändert.
Action Name
Clear Fields of Company or Associated Contact
Action Description
Verwende diese Action, um:
Ausgewählte Felder automatisch aus dem Company-Datensatz oder den zugehörigen Kontakten in einem Company-basierten Workflow zu löschen
Daten aktuell und korrekt zu halten, indem veraltete, falsche oder nicht mehr relevante Werte entfernt werden
Bereinigungsprozesse zu vereinfachen, indem Daten bei Änderungen von Ownership oder im Lebenszyklus automatisch zurückgesetzt werden
Action Details
I. Feld aus dem Datensatz löschen (Clear a Field From the Object Record)
Wähle, von welchem Objekt du Felder löschen möchtest:
Company – löscht Felder aus dem aktuellen Company-Datensatz
Associated Contact – löscht Felder aus den Kontakten, die mit dieser Company verknüpft sind
II. Felder hinzufügen (Add Fields)
Verwende das Dropdown-Menü, um ein oder mehrere Felder auszuwählen, die gelöscht werden sollen.
Unterstützt werden alle bearbeitbaren Standard- und Custom Fields des ausgewählten Objekts.
Nutze die Option + Add Field, um mehrere Felder gleichzeitig zu löschen.
III. Löschverhalten (Clear Behavior)
Beim Ausführen werden die ausgewählten Felder für den gewählten Datensatz-Typ (Company oder Kontakt) zurückgesetzt (geleert).
Wenn keine zugehörigen Kontakte vorhanden sind, wird die Action automatisch übersprungen.
Das Löschen entfernt keine Verknüpfungen und löscht keine Daten – es setzt lediglich die ausgewählten Feldwerte zurück.
IV. Action speichern (Save Action)
Nachdem du alle Felder ausgewählt hast, klicke auf Save Action.
Wenn der Workflow ausgeführt wird, werden die gewählten Felder in der Company oder bei den zugehörigen Kontakten automatisch geleert.
V. Sonderfälle & Hinweise (Edge Cases & Notes)
Nur in Company-basierten Workflows verfügbar.
Um Felder in kontaktbasierten Workflows zu löschen, verwende Clear Associated Company Fields.
Wenn mehrere zugehörige Kontakte existieren, werden die ausgewählten Felder bei jedem dieser Kontakte gelöscht.
Beispiele
Beispiel 1: Kontaktstatus zurücksetzen, wenn Company inaktiv wird
Ziel: Den Status aller Kontakte einer Company automatisch zurücksetzen, wenn die Company inaktiv wird.
Setup
Workflow-Typ: Company-basiert
Trigger: Company Changed → Status = Inactive
Action: Clear Fields of Company or Associated Contact
Clear a Field From: Associated Contact
Fields to Clear: Contact Status
Ablauf
Der Status der Company ändert sich zu „Inactive“.
Der Workflow löst die Clear-Action aus.
Der Status wird bei allen zugehörigen Kontakten gelöscht.
Beispiel 2: Company-Custom-Fields nach Vertragsende löschen
Ziel: Wichtige Custom Fields (z. B. Renewal Date, Contract Value) nach Ablauf eines Vertrags zurücksetzen.
Setup
Workflow-Typ: Company-basiert
Trigger: Company Changed → Contract Expiry Date erreicht
Action: Clear Fields of Company or Associated Contact
Clear a Field From: Company
Fields to Clear: Renewal Date, Contract Value, Tier
Ablauf
Das Vertragsende der Company wird erreicht.
Der Workflow wird ausgelöst.
Die ausgewählten Felder werden automatisch im Company-Datensatz gelöscht.