INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Add Follower(s) to Opportunity Action ermöglicht es dir, einen oder mehrere User als Follower zu einer bestehenden Opportunity hinzuzufügen. Dadurch erhalten diese User Zugriff auf Updates und Informationen zu Änderungen an der Opportunity. In der Regel folgt diese Action auf einen Find Opportunity Schritt (oder wird durch eine Opportunity ausgelöst), sodass eine konkrete Opportunity im Kontext vorhanden ist.
Action Name
Add Follower(s) to Opportunity
Action Description
Wenn sie ausgelöst wird, fügt die Add Follower(s) to Opportunity Action jeden ausgewählten User zur Follower-Liste der Opportunity hinzu. Wenn ein User der Opportunity bereits folgt, verhindert das System Duplikate – derselbe User wird also nicht mehrfach hinzugefügt. Wenn keine Opportunity gefunden oder ausgelöst wird, wird die Action übersprungen.
Action Details
Value Name | Beschreibung | Pflichtfeld
Action Name | Eine eindeutige Bezeichnung zur Identifikation dieses Schritts in deinem Workflow. | Ja
Followers | Ein oder mehrere User, die als Follower hinzugefügt werden sollen. In der Regel als Dropdown- oder Mehrfachauswahl-Liste dargestellt (z. B. „pallavi kothari“, „akshay sarma“). | Ja
Sonderfälle (Edge Cases)
Keine Opportunity im Kontext: Wenn der Workflow nicht durch eine Opportunity ausgelöst wurde und kein vorheriger Find Opportunity Schritt vorhanden ist, passiert nichts.
Mehrere Opportunities: Selbst wenn ein Find Opportunity Schritt mehrere Datensätze finden könnte, wird nur eine (früheste oder neueste, wie in der Find Opportunity Action definiert) aktualisiert.
Bestehende Follower: Das System verhindert das Hinzufügen eines Users, der bereits Follower ist oder der Opportunity zugewiesen ist, sodass keine Duplikate entstehen.
Beispiel
Szenario: Du möchtest sowohl einen Sales Manager als auch einen Produktspezialisten über eine hochwertige Opportunity informieren, sobald sie erstellt oder aktualisiert wird.
Trigger: Eine Opportunity wird erstellt oder aktualisiert und erfüllt bestimmte Kriterien (z. B. Wert > 10.000).
Action: Find Opportunity
Filters:
Opportunity Value ist größer als 10000
Status ist „Open“
Action: Add Follower(s) to Opportunity
Action Name: „Notify Key Stakeholders“
Followers: „Sales Manager“, „Product Specialist“
Wenn der Find Opportunity Schritt eine passende Opportunity findet, werden der „Sales Manager“ und der „Product Specialist“ als Follower hinzugefügt (sofern sie es nicht bereits sind). Dadurch wird sichergestellt, dass sie Zugriff auf Details und Updates der Opportunity haben.