INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Create Opportunity Action wird verwendet, um eine neue Opportunity innerhalb einer bestimmten Pipeline und Stage zu erstellen. Dabei können Details wie Opportunity Name, Quelle und Status automatisch ausgefüllt werden. Du kannst außerdem festlegen, ob doppelte Opportunities erstellt werden dürfen, falls bereits eine Opportunity für denselben Kontakt existiert. Diese Action ist besonders nützlich für Unternehmen, die ihren Lead-zu-Opportunity-Prozess optimieren möchten, indem Opportunities automatisch erstellt werden, sobald bestimmte Workflow-Bedingungen erfüllt sind.
Action Name
Create Opportunity
Action Description
Wenn sie ausgelöst wird, fügt die Create Opportunity Action einen neuen Opportunity-Datensatz zu deinem CRM oder deiner Sales Pipeline hinzu. Du kannst verschiedene Felder konfigurieren – wie Pipeline, Pipeline Stage, Opportunity Name und Quelle – um sicherzustellen, dass sich die neu erstellte Opportunity nahtlos in deinen bestehenden Verkaufsprozess einfügt. Du hast außerdem die Flexibilität zu steuern, ob Duplikate basierend auf der Kontakt-ID erlaubt sind. Wenn ein Kontakt bereits eine bestehende Opportunity hat und Duplikate deaktiviert sind, wird keine neue Opportunity für diesen Kontakt erstellt.
Action Details
Value Name | Beschreibung | Pflichtfeld
Action Name | Eine eindeutige Bezeichnung zur Identifikation dieses Schritts in deinem Workflow. | Ja
Pipeline | Die Pipeline, in der die neue Opportunity erstellt wird (z. B. „Projects“, „Sales“ usw.). | Ja
Pipeline Stage | Die Stage innerhalb der gewählten Pipeline, in der die neue Opportunity platziert wird (z. B. „New Lead“, „Qualification“). Wenn leer, wird standardmäßig die erste Stage der ausgewählten Pipeline verwendet. | Nein
Opportunity Name | Der Name der neuen Opportunity. Wenn leer, wird standardmäßig der Name des Kontakts verwendet (falls verfügbar). Du kannst diesen auch dynamisch aus Custom Values und Feldern generieren (z. B. {{contact.first_name}}). | Nein
Opportunity Source | Gibt an, woher die Opportunity stammt (z. B. „Website“, „Referral“, „Event“). Wenn leer, gibt es keinen Standardwert und das Feld bleibt leer. | Nein
Status | Der Status der neu erstellten Opportunity (z. B. „Open“, „New“, „Pending“). Wenn leer, wird standardmäßig „Open“ gesetzt. | Nein
Duplicate Opportunity | Aktiviert oder deaktiviert die Erstellung einer neuen Opportunity, wenn bereits eine für dieselbe Kontakt-ID existiert. Wenn deaktiviert, wird keine neue Opportunity erstellt, wenn bereits eine mit diesem Kontakt verknüpft ist. | —
Opportunity Value | Ein numerisches Feld, das den potenziellen Wert der Opportunity darstellt. Wenn leer, wird standardmäßig 0 verwendet. | Nein
Ownership Settings | Abhängig von deinen Opportunities & Pipelines-Einstellungen kann der Owner der Opportunity automatisch der Owner des Kontakts werden oder nicht zugewiesen bleiben. Dieses Verhalten kann in den „Customize opportunity settings“ angepasst werden. | Nein
Other Custom Fields | Alle zusätzlichen Custom Fields, die du beim Erstellen der neuen Opportunity ausfüllen möchtest. Die meisten Felder erlauben die Auswahl oder Eingabe von Custom Values. | Nein
Für Datumsfelder kannst du ebenfalls Custom Values wie „Right Now“ verwenden, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit in der neuen Opportunity zu setzen.
Sonderfälle (Edge Cases)
Fehlende Kontaktfelder: Wenn der Kontakt keinen Vor- oder Nachnamen hat, versucht das System, einen anderen verfügbaren Kontakt-Identifikator zu verwenden (z. B. E-Mail) für den Opportunity Name.
Kein Kontakt vorhanden: Wenn kein Kontakt mit dem Workflow verknüpft ist (z. B. eingehender Webhook ohne Kontaktdaten), kann keine Opportunity erstellt werden.
Duplikatsprüfung: Die Duplikatslogik basiert auf der Kontakt-ID, nicht auf dem Opportunity Name. Wenn Duplikate deaktiviert sind und derselbe Kontakt diese Action erneut auslöst, wird keine neue Opportunity erstellt.
Beispiel
Szenario: Du möchtest für jeden neuen Lead, der ein „Project Inquiry“-Formular auf deiner Website ausfüllt, eine neue Opportunity erstellen.
Trigger: Ein Kontakt sendet ein „Project Inquiry“-Formular ab.
Action: Create Opportunity
Action Name: „Create Opportunity“
Pipeline: „Projects“
Pipeline Stage: „New Lead“
Opportunity Name: {{contact.first_name}} – Project Inquiry
Opportunity Source: „Website“
Status: „Open“
Opportunity Value: 0 (falls nicht angegeben)
Duplicate Opportunity: Aktiviert (damit derselbe Kontakt mehrere Anfragen haben kann)
Wenn diese Action ausgeführt wird, wird eine neue Opportunity in der „Projects“-Pipeline unter der Stage „New Lead“ erstellt. Wenn derselbe Kontakt eine weitere Anfrage sendet und Duplikate aktiviert sind, wird eine zweite Opportunity erstellt. Wenn Duplikate deaktiviert sind, wird nur die erste Opportunity erstellt.