INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Find Opportunity Action ermöglicht es dir, eine bestehende Opportunity zu finden, die mit dem Kontakt verknüpft ist, der den Workflow ausgelöst hat – basierend auf bestimmten Kriterien. Du kannst wählen, ob du die früheste (zuerst erstellte) oder die neueste (zuletzt erstellte) passende Opportunity für diesen Kontakt finden möchtest. Sobald sie gefunden wurde, dient dieser Opportunity-Datensatz als Referenz für alle nachfolgenden opportunity-basierten Actions in deinem Workflow. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, verzweigt der Workflow in einen alternativen Pfad, sodass du dieses Szenario anders behandeln kannst (z. B. eine neue Opportunity erstellen).
Wichtig: Wenn kein Kontakt im Workflow vorhanden ist (z. B. bei einem eingehenden Webhook ohne Kontaktinformationen), musst du die Find Opportunity Filter so konfigurieren, dass bestimmte Felder den Webhook-Parametern zugeordnet werden. Andernfalls kann die Action keine Opportunity finden.
Action Name
Find Opportunity
Action Description
Die Find Opportunity Action durchsucht bestehende Opportunities, die mit dem Kontakt verknüpft sind, der in den Workflow eingetreten ist, und gleicht sie mit den von dir definierten Filtern ab. Alle Filter werden mit UND-Logik kombiniert, was bedeutet, dass alle Bedingungen erfüllt sein müssen, um eine Übereinstimmung zu erhalten. Wenn mehrere Opportunities diese Bedingungen erfüllen, wird nur eine zurückgegeben – entweder die früheste oder die neueste, je nach Einstellung. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, läuft der Workflow über einen separaten „Opportunity Not Found“-Pfad weiter.
Action Details
Value Name | Beschreibung | Pflichtfeld
Action Name | Eine benutzerdefinierte Bezeichnung, um diesen Schritt in deinem Workflow leicht zu identifizieren. | Ja
Opportunity to be Found | Bestimmt, ob die früheste (zuerst erstellte) oder die neueste (zuletzt erstellte) Opportunity abgerufen wird, die den Filterkriterien für den Kontakt entspricht, der den Workflow betritt. | Ja
Filters | Eine oder mehrere Bedingungen zur Eingrenzung der Suche. Alle Filter verwenden UND-Logik.Keine Begrenzung der Anzahl an Filtern.Filter können sich auf jedes Standard- oder benutzerdefinierte Opportunity-Feld beziehen (z. B. Opportunity Name, Followers, Status).Wenn kein Kontakt vorhanden ist (z. B. eingehender Webhook), müssen Filter bestimmte Felder den Webhook-Parametern zuordnen. | Ja
Multiple Matches | Wenn mehrere Datensätze übereinstimmen, wird nur eine Opportunity zurückgegeben – entweder die früheste oder die neueste, je nach Auswahl. | —
Branching Behavior | Wenn eine Opportunity gefunden wird, folgt der Workflow dem Pfad „Opportunity Found“. Wenn keine Übereinstimmung gefunden wird, folgt er dem Pfad „Opportunity Not Found“. | —
Beispiel
Szenario: Ein neuer Lead sendet ein Formular ab, und du möchtest prüfen, ob bereits eine bestehende Opportunity für diesen Lead existiert. Falls ja, aktualisierst du die Opportunity; falls nicht, erstellst du eine neue.
Trigger: Ein Kontakt sendet ein Formular auf deiner Website ab.
Action: Find Opportunity
Action Name: „Locate Existing Opportunity“
Opportunity to be Found: Latest Opportunity
Filters (alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
Opportunity Name → Contains → „Contact_Email_Address“
Status → Is → „Open“
Verzweigung:
Opportunity Found: Fahre mit einer Update Opportunity Action fort, um Felder wie Status zu ändern oder Notizen hinzuzufügen.
Opportunity Not Found: Fahre mit einer Create Opportunity Action fort, um einen neuen Eintrag in deiner Pipeline zu erstellen.
Dies stellt sicher, dass du immer auf die richtige bestehende Opportunity zugreifst, wenn eine vorhanden ist, und nur dann eine neue erstellst, wenn es notwendig ist.
Wenn kein Kontakt vorhanden ist (z. B. durch einen eingehenden Webhook ohne Kontaktinformationen), stelle sicher, dass deine Filter relevante Felder den Webhook-Daten zuordnen.