INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Remove Owner from Opportunity Action ermöglicht es dir, den zugewiesenen Owner einer bestehenden Opportunity zu entfernen, sodass sie keinen Owner mehr hat. Dies ist nützlich in Workflows, in denen du die Zuständigkeit vorübergehend entfernen möchtest (z. B. beim Neuverteilen von Leads oder beim Zurücksetzen der Zuständigkeit nach Abschluss eines Deals).
Action Name
Remove Owner from Opportunity
Action Description
Wenn sie ausgelöst wird, entfernt die Remove Owner from Opportunity Action den aktuellen Owner der Opportunity. Dadurch hat die Opportunity keinen Owner mehr, es sei denn, ein nachfolgender Schritt weist erneut einen Owner zu. Wenn deine Systemeinstellungen Kontakt- und Opportunity-Owner synchronisieren, kann auch der Kontakt-Owner entfernt werden – abhängig von diesen Einstellungen.
Wichtig: Diese Action benötigt eine Opportunity im Kontext – entweder weil der Workflow durch eine Opportunity ausgelöst wurde oder weil ein vorheriger Find Opportunity Schritt eine gefunden hat. Wenn keine Opportunity im Kontext vorhanden ist, passiert nichts.
Action Details
Value Name | Beschreibung | Pflichtfeld
Action Name | Eine eindeutige Bezeichnung zur Identifikation dieses Schritts in deinem Workflow. | Ja
Opportunity to Unassign | Die Opportunity, die den Workflow ausgelöst hat oder durch eine vorherige Find Opportunity Action gefunden wurde. Wenn beide existieren, hat das Ergebnis der Find Opportunity Action Vorrang. | —
Sync Settings
Wenn Kontakt- und Opportunity-Owner synchronisiert sind (in den Opportunity Settings konfiguriert), kann das Entfernen des Opportunity-Owners auch den Kontakt-Owner entfernen.
Wenn sie nicht synchronisiert sind, wird nur der Opportunity-Owner entfernt.
Sonderfälle (Edge Cases)
Keine Opportunity im Kontext: Wenn der Workflow nicht durch eine Opportunity ausgelöst wurde und kein vorheriger Find Opportunity Schritt vorhanden ist, wird diese Action übersprungen.
Mehrere Opportunities: Selbst wenn ein Find Opportunity Schritt mehrere Datensätze finden könnte, wird nur eine (früheste oder neueste) aktualisiert, während die anderen unverändert bleiben.
Bereits ohne Owner: Wenn die Opportunity bereits keinen Owner hat, hat diese Action keinen Effekt.
Beispiel
Szenario: Ein Workflow erkennt, dass eine Opportunity abgeschlossen ist und neu zugewiesen oder für administrative Zwecke ohne Owner bleiben soll.
Trigger: Opportunity-Status ändert sich zu „Closed“.
Action: Remove Owner from Opportunity
Action Name: „Unassign Closed Deal“
Wenn der Workflow durch eine bestimmte Opportunity ausgelöst wurde (oder eine Find Opportunity Action eine identifiziert), entfernt diese Action den Owner und lässt die Opportunity ohne Zuweisung. Wenn dein System Kontakt- und Opportunity-Owner synchronisiert, kann auch der Kontakt-Owner entfernt werden.