INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Update Company or Associated Contact Action ermöglicht es dir, automatisch Details eines Company-Datensatzes oder eines zugehörigen Kontakts innerhalb eines Company-basierten Workflows zu aktualisieren.
Sie wurde entwickelt, um genaue CRM-Daten sicherzustellen, indem Unternehmens- oder Kontaktdaten dynamisch aktualisiert werden, sobald entsprechende Events oder Trigger auftreten – wie z. B. Webhook-Updates, Formularübermittlungen oder Datensatzänderungen.
Action Name
Update Company or Associated Contact
Action Description
Verwende diese Action, um:
Einen bestehenden Company-Datensatz oder einen zugehörigen Kontakt automatisch zu aktualisieren
Workflow-Felder, Webhook-Parameter oder feste Textwerte zuzuordnen, um bestehende CRM-Felder zu aktualisieren
Unternehmens- und Kontaktdaten basierend auf eingehenden Automation-Triggern zu korrigieren oder anzureichern
Das Datenmanagement in deinen Company-basierten Workflows zu optimieren
Diese Action verändert bestehende Datensätze – sie erstellt keine neuen.
Zum Erstellen neuer Einträge verwende stattdessen die Create Company or Associated Contact Action.
Action Details
I. Zu aktualisierender Datensatz (Object Record to Update)
Wähle, ob du Folgendes aktualisieren möchtest:
Company – um den aktuellen Company-Datensatz im Workflow zu ändern
Associated Contact – um Kontaktdaten eines oder mehrerer Kontakte zu aktualisieren, die mit dieser Company verknüpft sind
II. Feldzuordnung (Field Mapping)
Ordne Daten aus dem Workflow den Feldern zu, die du aktualisieren möchtest.
Beispiele:
Company Industry → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
Contact Phone → {{inboundWebhookRequest.body.phone}}
Contact Role → {{inboundWebhookRequest.body.role}}
III. Dynamische Wertquellen (Dynamic Value Sources)
Du kannst dynamische Werte verwenden aus:
Eingehenden Webhook-Daten (z. B. {{inboundWebhookRequest.body.companyName}})
Company-Feldern (aus dem Datensatz, der den Workflow ausgelöst hat)
Festen Textwerten (z. B. „Active“, „Updated by Workflow“)
IV. Feld hinzufügen (Add Field)
Verwende + Add Field, um mehrere Felder gleichzeitig zu aktualisieren.
Jede Zeile entspricht einem Feld-Wert-Paar, das aktualisiert wird.
V. Aktualisierungsverhalten (Update Behavior)
Beim Aktualisieren von Associated Contacts werden nur Kontakte aktualisiert, die aktuell mit dem Company-Datensatz im Workflow verknüpft sind.
Wenn keine passenden zugehörigen Kontakte existieren, wird die Action automatisch übersprungen.
VI. Action speichern (Save Action)
Klicke auf Save Action, um zu bestätigen.
Wenn der Workflow ausgeführt wird, werden die ausgewählten Felder basierend auf den aktuellen Werten im Workflow-Kontext aktualisiert.
VII. Sonderfälle & Hinweise (Edge Cases & Notes)
Diese Action ist nur in Company-basierten Workflows verfügbar.
Sie kann keine neuen Datensätze erstellen – dafür verwende die Create Company or Associated Contact Action.
Achte auf korrekte Feldzuordnungen, um das Überschreiben wichtiger Informationen zu vermeiden.
Beispiel
Beispiel 1: Company-Informationen aus Webhook-Daten aktualisieren
Ziel: Unternehmensdaten automatisch aktualisieren, sobald neue Lead-Daten aus einer externen Integration eingehen.
Setup
Workflow-Typ: Company-basiert
Trigger: Eingehender Webhook – aktualisierte Unternehmensdaten aus einer CRM-Integration
Object Record to Update: Company
Feldzuordnungen:
Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
Industry → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
Ablauf
Aktualisierte Unternehmensdaten werden über einen Webhook gesendet.
Der Workflow löst die Update-Action aus.
Der bestehende Company-Datensatz wird automatisch mit den neuen Werten aktualisiert.
Beispiel 2: Zugehörige Kontaktdaten innerhalb einer Company aktualisieren
Ziel: Jobtitel und Telefonnummer eines Kontakts automatisch aktualisieren.
Setup
Workflow-Typ: Company-basiert
Trigger: Company Updated oder eingehender Webhook – Mitarbeiterdaten aktualisiert
Object Record to Update: Associated Contact
Feldzuordnungen:
Job Title → {{inboundWebhookRequest.body.title}}
Phone → {{inboundWebhookRequest.body.phone}}
Ablauf
Mitarbeiterinformationen werden extern aktualisiert.
Der Workflow identifiziert den Kontakt, der mit der Company verknüpft ist.
Die Felder für Jobtitel und Telefonnummer werden automatisch aktualisiert.