INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiele
Überblick
Die Create Company or Associated Contact Action ermöglicht es dir, automatisch einen neuen Unternehmensdatensatz (Company) oder einen zugehörigen Kontakt (Associated Contact) innerhalb eines bestehenden Unternehmens direkt in deinem Workflow zu erstellen.
Diese Action hilft dabei, dein CRM automatisch anzureichern, indem sichergestellt wird, dass bei eingehenden Daten über Formulare, Integrationen oder Webhooks entsprechende Unternehmens- und Kontaktdatensätze ohne manuellen Aufwand erstellt und miteinander verknüpft werden.
Action Name
Create Company or Associated Contact
Action Description
Verwende diese Action, um:
Neue Company-Datensätze automatisch innerhalb eines Workflows zu erstellen
Zugehörige Kontakte zu erstellen, die mit einem bestehenden Company-Datensatz verknüpft sind
Eingabefelder dynamisch mit Daten aus Workflow-Triggern wie eingehenden Webhooks oder Formularen zu belegen
Saubere Company-Kontakt-Verknüpfungen ohne manuelle Datensatzerstellung sicherzustellen
Diese Action hilft, doppelte Einträge zu reduzieren und sorgt dafür, dass deine CRM-Struktur bei unternehmensbasierten Automationen organisiert bleibt.
Action Details
I. Zu erstellender Datensatz (Object Record to Create)
Wähle den Datensatz-Typ, den du erstellen möchtest:
Company – um einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen
Associated Contact – um einen neuen Kontakt zu erstellen, der mit der aktuellen Company im Workflow verknüpft ist
II. Feldzuordnung (Field Mapping)
Ordne Workflow-Daten oder feste Werte den Company- oder Kontaktfeldern zu, die du ausfüllen möchtest.
Beispiele:
Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
Contact Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}
First Name → {{inboundWebhookRequest.body.first_name}}
III. Dynamische Wertquellen (Dynamic Value Sources)
Du kannst Werte zuweisen aus:
Eingehenden Webhook-Daten (z. B. {{inboundWebhookRequest.body.companyName}})
Company-Feldern (wenn der Workflow-Trigger auf einem Company-Event basiert)
Festen Textwerten (z. B. „HighLevel Partners“)
Custom Values
IV. Verknüpfungsverhalten (Association Behavior)
Wenn du Associated Contact auswählst, wird der neue Kontakt automatisch mit dem Company-Datensatz verknüpft, der den Workflow ausgelöst hat.
Die Beziehung erscheint im CRM im Bereich „Associated Contacts“ des Unternehmens.
V. Feld hinzufügen (Add Field)
Verwende + Add Field, um zusätzliche Feldzuordnungen hinzuzufügen.
Jede Zeile steht für eine einzelne Feld-Wert-Zuordnung.
VI. Action speichern (Save Action)
Nachdem die Zuordnungen konfiguriert wurden, klicke auf Save Action.
Wenn der Workflow ausgeführt wird, erstellt er automatisch den definierten Datensatz (Company oder Associated Contact) und füllt alle zugeordneten Felder aus.
Beispiele
Beispiel 1: Neue Company über einen Webhook erstellen
Ziel: Automatisch einen Company-Datensatz erstellen, wenn ein neuer Unternehmens-Lead eingeht.
Setup
Workflow-Typ: Company-basiert
Trigger: Eingehender Webhook
Object Record to Create: Company
Feldzuordnungen:
Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.companyName}}
Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
Industry → {{inboundWebhookRequest.body.industry}}
Ablauf
Ein neuer Unternehmens-Lead wird über einen Webhook erfasst.
Der Workflow löst diese Action aus.
Ein neuer Company-Datensatz wird erstellt und mit allen zugeordneten Details im CRM gespeichert.
Beispiel 2: Zugehörigen Kontakt für eine bestehende Company erstellen
Ziel: Automatisch einen neuen Mitarbeiter-Kontakt zu einer bestehenden Company hinzufügen.
Setup
Workflow-Typ: Company-basiert
Trigger: Company Updated oder Webhook → Mitarbeiter hinzugefügt Event
Object Record to Create: Associated Contact
Feldzuordnungen:
First Name → {{inboundWebhookRequest.body.firstName}}
Last Name → {{inboundWebhookRequest.body.lastName}}
Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}
Ablauf
Mitarbeiterdaten werden über einen Webhook oder eine Integration empfangen.
Der Workflow wird unter der entsprechenden Company ausgelöst.
Ein neuer Kontakt wird erstellt und automatisch mit dieser Company verknüpft.
Beispiel 3: Company-Daten anreichern und automatisch Kontakte hinzufügen
Ziel: Für jede neu erstellte Company automatisch einen Kontakt hinzufügen.
Setup
Schritt 1: Diese Action verwenden → Object to Create = Company
Company Name → {{inboundWebhookRequest.body.company}}
Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
Schritt 2: Weitere Action verwenden → Object to Create = Associated Contact
Contact Name → {{inboundWebhookRequest.body.contactName}}
Email → {{inboundWebhookRequest.body.email}}
Ablauf
Zuerst wird ein neuer Company-Datensatz erstellt.
Direkt danach wird die zweite Action ausgeführt, um den zugehörigen Kontakt hinzuzufügen.
Der Kontakt erscheint automatisch in der Liste der zugehörigen Kontakte der neuen Company.