INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiele
Überblick
Die Add Associated Records to Workflow Action ermöglicht es dir, automatisch Datensätze, die mit dem Trigger-Objekt verknüpft sind, in einen anderen Workflow hinzuzufügen.
Diese Action ist in allen Workflow-Typen verfügbar – kontaktbasiert, Company-basiert und Custom-Object-basiert. Sie erlaubt es dir, verknüpfte Datensätze automatisch in einen anderen Workflow einzuschleusen.
Diese Action erweitert die Funktion der bestehenden Add to Workflow Action. Während Add to Workflow nur den aktuellen Datensatz (z. B. einen Kontakt) hinzufügt, ermöglicht Add Associated Records to Workflow das Hinzufügen verknüpfter Datensätze (Contacts, Companies oder Custom Objects) basierend auf einem Association Label.
Action Name
Add Associated Records to Workflow
Action Description
Diese Action ermöglicht es dir:
Einen Objekttyp auszuwählen
Ein Association Label zu definieren, das bestimmt, welche verknüpften Datensätze ausgewählt werden (gilt nicht für Company-zu-Kontakt-Verknüpfungen)
Diese verknüpften Datensätze direkt in einen anderen Workflow einzuschreiben
Diese Action ist nur möglich, nachdem Custom Objects im Sub-Account erstellt wurden (oder Kontakte verwendet werden) und ein Association Label zwischen dem Trigger-Datensatz und den verknüpften Datensätzen existiert.
Action Details
Select an Object: Wähle, welcher Datensatz-Typ hinzugefügt werden soll.
Association Label: Pflichtfeld. Bestimmt, welche verknüpften Datensätze einbezogen werden.
Workflow: Wähle den Workflow aus, zu dem die verknüpften Datensätze hinzugefügt werden sollen.
Beispiele
Beispiel 1: Car ↔ Dealer (Custom-Object-Workflow)
Ein Automotive-CRM verknüpft Cars mit Dealern. Wenn ein Car-Datensatz auf Status = Ready for Sale gesetzt wird, fügt der Workflow automatisch alle zugehörigen Dealer (mit dem Label Assigned Dealer) in den Dealer Notification Workflow hinzu.
Setup
Object → Dealer
Association Label → Assigned Dealer
Workflow → Dealer Notification Workflow
Ablauf
Ein Car-Datensatz wird auf Ready for Sale aktualisiert.
Die Action findet alle zugehörigen Dealer mit dem Label Assigned Dealer.
Jeder Dealer wird in den Dealer Notification Workflow eingeschrieben und erhält automatische Benachrichtigungen.
Beispiel 2: Kontakt ↔ Kontakt (Kontakt-Workflow)
Eine Universität verwaltet Kontakte für Studenten und deren Eltern. Wenn ein neues Semester beginnt, fügt der Workflow automatisch alle Parent-Kontakte (mit dem Label Parent-Child) in den Semester Start Notification Workflow ein.
Setup
Object → Contact (Parent)
Association Label → Parent-Child
Workflow → Semester Start Notification
Ablauf
Ein Student-Kontakt löst den Workflow zum Semesterstart aus.
Die Action findet alle zugehörigen Parent-Kontakte über das Label Parent-Child.
Diese werden in den Semester Start Notification Workflow aufgenommen und erhalten entsprechende Updates.
Beispiel 3: Company ↔ Kontakt (Company-Workflow)
Eine Marketingagentur verwaltet Companies und deren Kontakte. Wenn eine Company in das VIP Client Program aufgenommen wird, werden automatisch alle zugehörigen Kontakte in einen VIP Communication Workflow eingeschrieben.
Setup
Object → Contact
Workflow → VIP Communication Workflow
Ablauf
Ein Company-Datensatz erhält den Status „VIP Client“.
Die verknüpften Kontakte werden in den VIP Communication Workflow aufgenommen und erhalten exklusive Updates.