INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel: Verbleibende Plätze für eine Reise verfolgen
Überblick
Die Update an Associated Record Action ermöglicht es dir, bestimmte Felder eines Custom Objects zu ändern, das mit einem Kontakt verknüpft ist. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Informationen ohne manuellen Aufwand korrekt und aktuell bleiben.
Action Name
Update Associated Record for Contact
Action Description
Diese Action ermöglicht es dir, bestehende Custom-Object-Datensätze zu aktualisieren, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Das Update kann auf einen oder mehrere Datensätze angewendet werden, abhängig vom ausgewählten Association Label.
Action Details
Diese Action ist nur möglich, nachdem Custom Objects im Sub-Account erstellt wurden und ein Association Label zwischen mindestens einem dieser Objekte und Kontakten definiert wurde.
Sie aktualisiert ein oder mehrere Felder innerhalb der ausgewählten Datensätze.
Association Labels werden verwendet, um festzulegen, welche Datensätze aktualisiert werden sollen – alternativ kannst du auch „All associated records“ auswählen, um alle verknüpften Datensätze zu aktualisieren.
User können außerdem Custom Values und Custom Fields – Merge-Felder verwenden, um Informationen in den Datensatz einzufügen.
Beispiel: Verbleibende Plätze für eine Reise verfolgen
Ein Haushaltsgeräteunternehmen verkauft Produkte mit Garantien, und jedes Produkt hat ein Warranty-Custom-Object zur Nachverfolgung von:
Warranty Start Date
Warranty Expiry Date
Service History
Wenn ein Produkt gekauft wird, soll das Warranty Start Date automatisch gesetzt werden, und wenn ein Servicefall eintritt, soll das Feld Service History aktualisiert werden.
Beispiel-Setup (für das Aktualisieren von Garantieinformationen nach einer Serviceanfrage)
Object to Update → Warranty
Association Label → Purchased Product
Zu aktualisierende Felder:
Service History → Servicedetails anhängen
Last Service Date → auf das heutige Datum setzen
Funktionsweise
Wenn ein Produkt gekauft wird, wird das Warranty Start Date über die Create an Associated Record Action gesetzt.
Wenn ein Kunde eine Serviceanfrage stellt, löst der Workflow eine Update Associated Record Action aus:
Das Feld Service History wird mit Details des durchgeführten Services aktualisiert
Das Last Service Date wird auf das heutige Datum gesetzt
Dies hilft dem Unternehmen, eine aktuelle Servicehistorie für jedes Produkt zu pflegen und sorgt für eine reibungslose Garantieverfolgung und -abwicklung.