INHALTSVERZEICHNIS
Überblick
Action Name
Action Description
Action Details
Beispiel
Überblick
Die Create an Associated Record Action in kontaktbasierten Workflows ermöglicht es dir, einen neuen Custom-Object-Datensatz zu erstellen und ihn mit einem Kontakt zu verknüpfen. Diese Funktion ist besonders nützlich für die Verwaltung verwandter Entitäten wie Immobilien, Verträge oder andere Custom Objects, die einem Kontakt zugeordnet sind.
Action Name
Create Associated Record for Contact
Action Description
Diese Action ermöglicht es dir, direkt aus einem Workflow einen neuen Custom-Object-Datensatz zu erstellen und ihn mit einem Kontakt zu verknüpfen. Die verfügbaren Objekte hängen von den Custom Objects ab, die im Sub-Account konfiguriert wurden.
Action Details
Diese Action ist nur möglich, nachdem Custom Objects im Sub-Account erstellt wurden und ein Association Label zwischen mindestens einem dieser Objekte und Kontakten definiert wurde.
Sie ermöglicht das Definieren mehrerer Felder für den neuen Objekt-Datensatz.
User können ein Association Label festlegen, um die Beziehung zwischen dem Kontakt und dem Custom Object zu kategorisieren.
Der neu erstellte Datensatz wird automatisch mit dem Kontakt unter Verwendung des ausgewählten Labels verknüpft.
User können außerdem Custom Values und Custom Fields – Merge-Felder verwenden, um Informationen in den Datensatz einzufügen.
Beispiel
Ein Solarunternehmen muss wichtige Termine für Installationen nachverfolgen, wie zum Beispiel:
Site Survey Date
Install Date
Wenn eine Opportunity als „Won“ markiert wird, soll das System automatisch einen „Install“-Custom-Object-Datensatz erstellen, um diese Termine zu verfolgen.
Beispiel-Setup:
Object Record to Create → Install
Felder:
Site Survey Date → automatisch mit dem heutigen Datum befüllt
Install Date → automatisch basierend auf der Planung befüllt
Association Label → Installation Scheduled
Wenn der Workflow ausgelöst wird, erstellt er einen Install-Datensatz und verknüpft ihn mit dem Kontakt für eine nahtlose Nachverfolgung.