INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Aktionsname
Aktionsbeschreibung
So konfigurierst du die Aktion
Übersicht
Mit dieser Workflow-Aktion kannst du externe Anrufe, die über Drittanbieter-Telefonie-Tools stattfinden, im CRM protokollieren. Dadurch werden alle Kommunikationsdaten zentral im CRM gespeichert, was das Tracking und die Verwaltung verbessert. Außerdem kannst du Call-Aufzeichnungen über diese Aktion übergeben, die anschließend im Conversations-Bereich des Kontakts sichtbar sind.
Aktionsname
Externen Anruf protokollieren
Aktionsbeschreibung
Diese Aktion ist wichtig, um vollständige Kommunikationsprotokolle zu führen, Interaktionen nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass alle Teammitglieder über den Status von Kundenbeziehungen informiert sind. Dadurch wird das CRM-Management verbessert und die Kommunikationsstrategie optimiert.
So konfigurierst du die Aktion
Diese Aktion wird idealerweise in Kombination mit dem Inbound Webhook Trigger verwendet. Dieser stellt eine Webhook-URL bereit, die du aus deinem externen Telefonsystem aufrufen kannst, sobald ein Anruf stattfindet.
Inbound Webhook Trigger konfigurieren: (siehe Help Document)
Nach der Konfiguration des Triggers füge einen If/Else-Zweig hinzu, der anhand des Feldes „direction“ zwischen eingehenden und ausgehenden Anrufen unterscheidet.
Hinweis: Das Feld „direction“ kann über den Inbound Webhook Trigger ausgewählt werden.
Erstelle anschließend zwei Pfade:
Inbound Calls
Outbound Calls
Füge danach die Aktion „Create Contact“ hinzu. Diese identifiziert den Kontakt anhand der übermittelten Telefonnummer.
Im Create Contact Action Mapping gilt:
Inbound Flow: Phone → From Number
Outbound Flow: Phone → To Number
Damit wird der passende Kontakt erstellt oder zugeordnet.
Danach füge die Aktion „Log External Call“ hinzu.
Für jedes Feld (Direction, Date, To, From, Call Status und Attachment) werden die entsprechenden Werte aus dem Inbound Webhook Trigger über das Custom Values Icon gemappt.
Ergebnis:
Sobald der Workflow veröffentlicht ist, werden externe Anrufe automatisch im CRM protokolliert und im Conversations-Bereich des jeweiligen Kontakts angezeigt.
