INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Aktionsname
Aktionsbeschreibung
Aktionsdetails
Beispiel
Übersicht
Die Aktion „Kontakt kopieren“ ermöglicht es dir, einen Kontakt von einem Account in einen anderen innerhalb deines Systems zu duplizieren. Dies ist besonders nützlich für Organisationen, die mehrere Sub-Accounts verwalten und Kontaktdaten nahtlos teilen müssen. Beachte, dass diese Aktion ein Premium-Feature ist und zusätzliche Kosten pro Ausführung verursacht.
Aktionsname
Kontakt kopieren
Aktionsbeschreibung
Die Aktion „Kontakt kopieren“ kopiert einen ausgewählten Kontakt in einen anderen angegebenen Account. Sie bietet Optionen, um zugehörige Tags und Custom Fields zu übertragen sowie den Kontakt zu aktualisieren, falls er im Ziel-Account bereits existiert. Diese Aktion sorgt für konsistente Daten über mehrere Accounts hinweg und stellt sicher, dass Kontakte korrekt in ausgewählten Sub-Accounts gespiegelt werden.
Aktionsdetails
Feld | Beschreibung | Erforderlich
Account auswählen | Wähle den Ziel-Account, in den der Kontakt kopiert werden soll. | Ja
Tags zum Sub-Account hinzufügen | Optional kannst du Tags auswählen, die dem kopierten Kontakt im Sub-Account hinzugefügt werden. | Nein
Tags kopieren | Aktiviere diese Option, um alle Tags des ursprünglichen Kontakts zu übernehmen. | Nein
Custom Fields kopieren | Aktiviere diese Option, um benutzerdefinierte Felder zu übernehmen. | Nein
Kontakt aktualisieren, falls bereits vorhanden | Wenn aktiviert, wird ein bestehender Kontakt im Ziel-Account aktualisiert, anstatt einen Duplikatkontakt zu erstellen. | Nein
So konfigurierst du die Aktion:
Account auswählen: Wähle den Ziel-Account, in den der Kontakt kopiert werden soll. (Pflichtfeld)
Tags zum Sub-Account hinzufügen: Wähle optional Tags, die dem Kontakt im Sub-Account hinzugefügt werden sollen.
Tags kopieren: Aktiviere diese Option, wenn bestehende Tags übernommen werden sollen.
Custom Fields kopieren: Aktiviere diese Option, um die Daten benutzerdefinierter Felder zu übertragen.
Kontakt aktualisieren, falls bereits vorhanden: Verwende diese Option, um bestehende Kontaktdaten im Ziel-Account zu aktualisieren, anstatt Duplikate zu erstellen.
Einige Trigger zur Kombination mit dieser Aktion (nicht abschließend)
Contact Added: Kopiert automatisch einen Kontakt in einen anderen Account, sobald ein neuer Kontakt erstellt wird.
Tag Applied: Wenn ein bestimmter Tag gesetzt wird, wird der Kontakt in einen Sub-Account kopiert.
Contact Updated: Synchronisiert aktualisierte Kontaktdaten zwischen Accounts.
Einschränkungen beim Datei-Transfer
Die Aktion „Kontakt kopieren“ unterstützt keinen Transfer von Dateien oder Dokumenten zwischen Sub-Accounts. Dateien werden nicht als eigenständige Assets in den Ziel-Account übertragen. In einigen Fällen kann ein kopierter Kontakt weiterhin Dateiverweise enthalten, die vom ursprünglichen Kontakt abhängen. Wenn der ursprüngliche Kontakt gelöscht wird, können diese Dateien nicht mehr zugänglich sein.
Wenn diese Dateien wichtige Informationen enthalten, sollte der ursprüngliche Kontakt im Quell-Account nicht gelöscht werden.
Beispiel Anwendungsfall
Angenommen, du betreibst mehrere regionale Standorte mit jeweils eigenen Accounts. Wenn ein neuer Lead im Haupt-Account erstellt und mit „VIP“ getaggt wird, soll dieser automatisch in die regionalen Accounts kopiert werden.
Workflow-Konfiguration:
Trigger: Contact Added
Filter: Tag = VIP
Aktion: Kontakt kopieren
Account auswählen: Regionaler Account
Tags zum Sub-Account hinzufügen: VIP
Tags kopieren: Aktiviert
Custom Fields kopieren: Aktiviert
Kontakt aktualisieren, falls bereits vorhanden: Aktiviert