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Was ist die Aktion „Kontakt löschen“?
So verwendest du die Aktion „Kontakt löschen“
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Aktion „Kontakt löschen“?
Die Aktion „Kontakt löschen“ ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem du automatisch alle Datensätze eines Kontakts aus deinem System entfernen kannst. Sie wird verwendet, wenn Kontakte bestimmte Kriterien erfüllen und im CRM nicht mehr benötigt werden. Da das Löschen eines Kontakts irreversibel ist, muss diese Aktion mit besonderer Sorgfalt konfiguriert werden.
So verwendest du die Aktion „Kontakt löschen“
Um die Aktion „Kontakt löschen“ in einem Workflow zu verwenden, folge diesen Schritten:
Überprüfe unbedingt die Filterbedingungen, die einen Kontakt für die automatische Löschung qualifizieren, und teste den Workflow, bevor du ihn unbeaufsichtigt laufen lässt. Es wird empfohlen, eigene Backups von Kontaktdaten zu erstellen und relevante Teammitglieder über die Nutzung der Löschaktion zu informieren.
Schritt 1: Workflow-Builder öffnen
Navigiere zu Subaccount > Automations und öffne den gewünschten Workflow oder erstelle einen neuen Workflow von Grund auf oder über ein Template.
Schritt 2: Aktion hinzufügen
Klicke im Workflow-Builder auf das Plus (+), um das Aktionsmenü zu öffnen. Suche oder scrolle zur Aktion „Kontakt löschen“.
Platziere die Aktion „Kontakt löschen“ am Ende des Workflows. Das Löschen erfolgt sofort, wodurch der Workflow automatisch beendet wird. Alle nachfolgenden Aktionen werden nicht mehr ausgeführt.
Schritt 3: Aktion konfigurieren
Die Aktion „Kontakt löschen“ erfordert keine Konfiguration. Es gibt keine zusätzlichen Einstellungen. Sie löscht einfach den aktuell im Workflow befindlichen Kontakt.
Schritt 4: Aktion speichern
Klicke auf „Save Action“, um die Aktion im Workflow zu speichern. Anschließend kannst du den Workflow testen und veröffentlichen, sobald er bereit ist.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich einen gelöschten Kontakt wiederherstellen?
Kontakte, die über die Löschaktion entfernt wurden, können innerhalb von zwei Monaten wiederhergestellt werden. Weitere Informationen findest du im Artikel „How To Delete Contacts And Their Data“.
F: Was wird zusammen mit dem Kontakt gelöscht?
Der Kontaktdatensatz wird gelöscht, ebenso alle zugehörigen Daten wie Konversationen, Notizen, Aufgaben und Aktivitätsverläufe. Diese Daten können bei Wiederherstellung nicht zurückgeholt werden.
F: Gibt es Alternativen zur Löschung?
Ja. Wenn du einen Kontakt nicht dauerhaft löschen möchtest, aber verhindern willst, dass er weiter im Workflow bleibt, kannst du die Aktion „Remove from Workflow“ verwenden. Diese entfernt den Kontakt nur aus der Automatisierung, ohne seine Daten zu löschen.