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Übersicht
Aktionsname
Aktionsbeschreibung
Aktionsdetails
Beispiel
Übersicht
Die Aktion „Kontakt-Tag entfernen“ wird verwendet, um bestimmte Tags aus dem Profil eines Kontakts in deinem CRM zu entfernen. Diese Aktion ist nützlich für das Verwalten von Kontaktsegmenten, das Aktualisieren des Kontaktstatus und die Sicherstellung einer genauen Nachverfolgung von Interaktionen und Verhaltensweisen.
Aktionsname
Kontakt-Tag entfernen
Aktionsbeschreibung
Diese Aktion entfernt ausgewählte oder alle Tags aus dem Kontaktdatensatz. Tags werden häufig verwendet, um Kontakte basierend auf ihren Interaktionen, Interessen oder ihrem Status zu kategorisieren. Durch das Entfernen eines Tags kannst du die Segmentierung eines Kontakts und die Workflows, an denen er beteiligt ist, verändern.
Aktionsdetails
Feldname | Beschreibung | Erforderlich
Tags | Wähle die Tags aus, die du aus dem Kontaktprofil entfernen möchtest. Du kannst mehrere Tags auswählen. | Ja
Alle Tags entfernen | Aktiviere den Toggle, wenn du alle Tags entfernen möchtest. | Nein
So konfigurierst du die Aktion „Kontakt-Tag entfernen“:
Aktionsname: Gib einen aussagekräftigen Namen für die Aktion ein. Dieser hilft dir, den Zweck innerhalb des Workflows zu erkennen.
Tags: Klicke auf das Dropdown „Select a tag“ und wähle die Tags aus, die du entfernen möchtest. Du kannst mehrere Tags auswählen.
Alle Tags entfernen: Aktiviere den Toggle, wenn alle Tags entfernt werden sollen. Wenn der Toggle aktiviert ist, ist das Feld „Tags“ nicht mehr zugänglich.
Empfohlene Trigger zur Kombination mit dieser Aktion (nicht abschließend)
Customer Replied: Verwende diesen Trigger, um Tags basierend auf bestimmten Schlüsselwörtern oder Phrasen in der Antwort eines Kunden zu entfernen. Beispiel: Wenn ein Kunde mit „unsubscribe“ oder „not interested“ antwortet, kannst du Tags wie „Interested“ oder „Potential Lead“ entfernen.
Appointment Status Changed: Dieser Trigger kann das Entfernen von Tags auslösen, wenn ein Termin abgesagt oder verschoben wird. Du könntest Tags wie „Appointment Booked“ entfernen, um den aktuellen Status korrekt widerzuspiegeln.
Survey Submitted: Wenn eine Umfrageantwort zeigt, dass ein Kontakt kein Interesse mehr hat, kannst du mit diesem Trigger entsprechende Tags entfernen, die ihn als potenziellen Kunden kennzeichnen.
Beispiel
Konfigurationsbeispiel:
Du führst eine Kampagne durch, bei der Kontakte mit „Interested“ markiert werden, wenn sie sich für ein Webinar anmelden. Wenn sie nicht am Webinar teilnehmen, möchtest du diesen Tag entfernen, um zu vermeiden, dass sie Follow-up-E-Mails für engagierte Teilnehmer erhalten.
Aktionsname: „Webinar Interested Tag entfernen“
Tags: „Interested“
Workflow-Schritte:
Trigger: Webinar nicht besucht – wird ausgelöst, wenn ein Kontakt nicht am geplanten Webinar teilnimmt.
Aktion: Kontakt-Tag entfernen – konfiguriert, um den Tag „Interested“ von diesen Kontakten zu entfernen.
Aktion: Kontaktfeld aktualisieren – optional kannst du einen neuen Tag wie „Missed Webinar“ hinzufügen, um diese Kontakte für zukünftige Follow-ups oder andere Workflows korrekt zu segmentieren.