INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Aktionsname
Aktionsbeschreibung
Aktionsdetails
Beispiel
Übersicht
Die Aktion „Manual Call“ ermöglicht es dir, eine Anruf-Aufgabe für einen Benutzer zu erstellen, damit dieser den Kontakt manuell anruft. Dies ist besonders nützlich, wenn ein manueller Eingriff für den Anruf erforderlich ist. Diese Aktion eignet sich, um rechtzeitige Follow-ups sicherzustellen, Leads zu kontaktieren oder geplante Anrufe manuell durchzuführen. Die erstellte Aufgabe erscheint im Tab „Conversations > Manual Actions“.
Aktionsname
Manual Call
Aktionsbeschreibung
Die Aktion „Manual Call“ erstellt eine Aufgabe im Tab „Conversations > Manual Actions“ für einen manuellen Anruf eines Kontakts. Die Aufgabe erfordert einen Benutzereingriff, um den Kontakt anzurufen. Sobald die Aufgabe im Actions-Tab gelöscht wird, wird der Kontakt zur nächsten Aktion im Workflow weitergeleitet. Du kannst die Aufgabe auch einem bestimmten Benutzer zuweisen, anstatt dem standardmäßigen Kontaktinhaber, indem du das Feld „Assign To“ in den Advanced Settings verwendest.
Aktionsdetails
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wähle den Aktionstyp:
Navigiere zu deinem Workflow und wähle „Manual Call“ aus der Liste der verfügbaren Aktionen aus.
Benenne deine Aktion:
Gib einen beschreibenden Namen für die Aktion ein, z. B. „Follow-Up Call“.
Assign To (Advanced Settings):
Wähle optional einen bestimmten Benutzer aus, dem die Aufgabe zugewiesen werden soll. Dies überschreibt die Standard-Zuweisung an den Kontaktinhaber.
Gehe zu „Conversations > Manual Actions“ Tab
Sieh dir deine Aufgabe an
Lösche die Aufgabe nach Abschluss
Assign-To-Verhalten
Das Feld „Assign To“ in den Advanced Settings ermöglicht es dir, die Manual-Call-Aufgabe einem bestimmten Benutzer zuzuweisen, anstatt dem standardmäßigen Kontaktinhaber. Dies ist nützlich, wenn ein bestimmtes Teammitglied bestimmte Anrufe übernehmen soll – unabhängig davon, wem der Kontakt gehört.
Zuweisungslogik:
Wenn ein Benutzer ausgewählt ist und Zugriff auf den Kontakt hat, wird die Aufgabe diesem Benutzer zugewiesen.
Wenn ein Benutzer ausgewählt ist, aber keinen Zugriff auf den Kontakt hat, fällt die Aufgabe auf den Kontaktinhaber zurück.
Wenn kein Benutzer ausgewählt ist, wird die Aufgabe standardmäßig dem Kontaktinhaber zugewiesen.
Wenn weder der ausgewählte Benutzer noch der Kontaktinhaber verfügbar ist, wird die Aufgabe als „Unassigned“ markiert.
Ausführungsprotokolle:
Die Aktionsprotokolle zeigen eine Manual-Call-Aktion mit der Nachricht „Manual Call added to the manual queue“. Dies hilft dabei, den Anruf nachzuverfolgen.
Wichtig:
Die Aktion „Manual Call“ führt den Workflow nur dann weiter, wenn die Aufgabe ausdrücklich im Tab „Manual Actions“ gelöscht wird. Das bloße Anrufen des Kontakts über die Kontaktseite oder einen anderen Bereich schließt die Aufgabe nicht ab und bewegt den Workflow nicht weiter.
Beispiel
Szenario:
Ein Unternehmen möchte sicherstellen, dass ein Vertriebsmitarbeiter jeden neuen Lead innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Anfrage kontaktiert. Sobald der Anruf abgeschlossen ist, wird die Aufgabe gelöscht, um zum nächsten Schritt im Workflow überzugehen.
Workflow-Setup:
Trigger: Neuer Kontakt erstellt
Aktion: Manual Call
Name: „Lead Follow-Up Call“
Ergebnis:
Ein Mitglied des Vertriebsteams erhält eine Aufgabe, den neuen Lead anzurufen, wodurch ein rechtzeitiges Follow-up sichergestellt wird, was die Conversion-Chancen erheblich erhöhen kann.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich die Manual-Call-Aufgabe manuell löschen?
Ja! Du musst die Aufgabe manuell im Tab „Conversations > Manual Actions“ löschen, nachdem der Anruf abgeschlossen ist. Dieser Schritt signalisiert dem System, den Kontakt zur nächsten Aktion im Workflow weiterzuleiten.
F: Kann ich die Manual-Call-Aufgabe jemand anderem als dem Kontaktinhaber zuweisen?
Ja! Verwende das Feld „Assign To“ in den Advanced Settings, um einen bestimmten Benutzer auszuwählen. Die Aufgabe wird diesem Benutzer zugewiesen, sofern er Zugriff auf den Kontakt hat. Andernfalls fällt sie auf den Kontaktinhaber zurück oder wird als „Unassigned“ markiert.
F: Was passiert, wenn der zugewiesene Benutzer keinen Zugriff auf den Kontakt hat?
Wenn der ausgewählte Benutzer keinen Zugriff auf den Kontakt hat, fällt die Aufgabe automatisch auf den Kontaktinhaber zurück. Falls auch dieser nicht verfügbar ist, wird die Aufgabe als „Unassigned“ markiert.