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Aktionsname
Aktionsbeschreibung
Aktionsdetails
Beispiel
Übersicht
Die Aktion „Unternehmen erstellen und zuordnen“ ermöglicht es dir, automatisch einen neuen Unternehmensdatensatz zu erstellen und diesen dem auslösenden Kontakt im Workflow zuzuordnen.
Diese Aktion reduziert manuelle Dateneingaben, indem Kontakte und Unternehmen automatisch miteinander verknüpft werden und dein CRM strukturiert und aktuell bleibt.
Aktionsname
Unternehmen erstellen und zuordnen
Aktionsbeschreibung
Verwende diese Aktion, um:
automatisch einen neuen Unternehmensdatensatz aus einem Kontakt-Workflow zu erstellen
das neu erstellte Unternehmen mit dem auslösenden Kontakt zu verknüpfen
Felder dynamisch mit Kontaktdaten, Workflow-Variablen oder Inbound Webhook-Daten zu befüllen
saubere Kontakt- und Unternehmensbeziehungen ohne manuelle Erstellung zu gewährleisten
Diese Aktion stellt sicher, dass jeder Kontakt einem passenden Unternehmen zugeordnet wird und ist besonders nützlich für B2B-Onboarding, Formular-Submissions oder Enrichment-Workflows.
Aktionsdetails
I. Feldzuordnung
Ordne Workflow-Variablen oder feste Werte den Unternehmensfeldern zu.
Beispiele:
Company Name → {{contact.company_name}}
Domain → {{inboundWebhookRequest.body.domain}}
Industry → {{contact.industry}}
II. Dynamische Datenquellen
Du kannst Werte aus folgenden Quellen verwenden:
Kontaktfelder (z. B. Name, E-Mail, Company Name)
Inbound Webhook Payloads (z. B. {{inboundWebhookRequest.body.company}})
Feste Textwerte (z. B. „New Lead Company“)
III. Zuordnungsverhalten
Der neu erstellte Unternehmensdatensatz wird automatisch mit dem auslösenden Kontakt verknüpft.
Die Beziehung erscheint sowohl:
im Bereich „Associated Companies“ des Kontakts
als auch im Bereich „Associated Contacts“ des Unternehmens im CRM
IV. Feld hinzufügen
Mit „+ Add Field“ kannst du weitere Unternehmensfelder hinzufügen.
Jede Zeile definiert ein Feld-Wert-Paar für die Erstellung des Unternehmens.
V. Aktion speichern
Nachdem alle Zuordnungen definiert sind, klicke auf „Save Action“.
Beim Workflow-Run wird das Unternehmen automatisch erstellt und mit dem Kontakt verknüpft.
VI. Besonderheiten & Hinweise
Diese Aktion ist nur in kontaktbasierten Workflows verfügbar
Wenn der Kontakt bereits einem Unternehmen zugeordnet ist, wird ein neues Unternehmen erstellt, jedoch keine zusätzliche Verknüpfung zum bestehenden Kontakt hergestellt
Beispiel
Ziel: Automatische Erstellung eines Unternehmensdatensatzes bei jedem neuen Kontakt im CRM.
Setup
Workflow-Typ: Kontaktbasiert
Trigger: Contact Created
Aktion: Create and Associate Company
Feldzuordnungen:
Company Name → {{contact.company_name}}
Domain → {{contact.email}} (ggf. Domain extrahiert)
Industry → „Lead Company“
Ablauf
Ein neuer Kontakt wird im CRM erstellt
Der Workflow wird ausgelöst
Ein Unternehmensdatensatz wird erstellt
Das Unternehmen wird automatisch mit dem Kontakt verknüpft