INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Trigger-Name
Trigger-Beschreibung
Konfiguration
Beispiel
Übersicht
Der Trigger „Aufgabe hinzugefügt“ ermöglicht es, einen Workflow automatisch zu starten, sobald eine neue Aufgabe in einem Kontaktdatensatz erstellt wird. Dadurch können Aktionen automatisiert werden, z. B. Benachrichtigungen an zuständige Benutzer, Aktualisierung von Aufgabenfeldern oder das Versenden von Follow-ups.
Trigger-Name
Aufgabe hinzugefügt
Trigger-Beschreibung
Dieser Trigger wird ausgelöst, wenn eine neue Aufgabe einem Kontaktdatensatz hinzugefügt wird. Über Filter kann gesteuert werden, welche Aufgaben den Workflow starten sollen – beispielsweise Aufgaben, die bestimmten Benutzern zugewiesen sind oder bestimmte Kriterien erfüllen.
Konfiguration
Wähle einen Workflow-Trigger: Wähle „Aufgabe hinzugefügt“ aus der Liste der verfügbaren Trigger.
Workflow-Trigger-Name: Vergib einen aussagekräftigen Namen wie „Aufgabe hinzugefügt“ oder „Neue Aufgabe zugewiesen“.
Filter: Verwende Filter, um festzulegen, wann der Trigger ausgelöst wird. Der häufigste Filter ist Zugewiesener Benutzer, mit dem bestimmte Teammitglieder gezielt angesprochen werden können.
Wert | Beschreibung | Pflichtfeld |
|---|---|---|
Zugewiesener Benutzer | Wählt einen oder mehrere Benutzer aus. Der Workflow wird nur ausgelöst, wenn die Aufgabe diesen Benutzern zugewiesen ist. | Nein |
Beispiel
Du möchtest einen Workflow erstellen, der ausgelöst wird, wenn eine neue Aufgabe erstellt und einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird. Der Benutzer soll anschließend benachrichtigt werden.
Workflow-Trigger-Name: Neue Aufgabe zugewiesen
Filter:
Zugewiesener Benutzer: John Doe (der Workflow wird nur ausgelöst, wenn die Aufgabe John Doe zugewiesen ist)
Workflow-Schritte:
Trigger: Aufgabe hinzugefügt
Aktion: E-Mail senden → Benutzer über die neue Aufgabe informieren
Aktion: Aufgabe aktualisieren → Status auf „Benachrichtigt“ setzen