Der Custom Date Reminder Workflow Trigger hilft Unternehmen dabei, Erinnerungen und Benachrichtigungen basierend auf individuellen Datumsfeldern zu automatisieren, wie z. B. Jahrestage, Vertragsverlängerungen oder Event-Erinnerungen. Dieser Trigger stellt sicher, dass Follow-ups rechtzeitig versendet werden und verbessert sowohl die Customer Experience als auch die Effizienz.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist der Custom Date Reminder Workflow Trigger?
Wichtige Vorteile des Custom Date Reminder Workflow Triggers
Konfiguration des Custom Date Reminder Workflow Triggers
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Custom Date Reminder Workflow Trigger?
Der Custom Date Reminder Workflow Trigger startet einen Workflow an einem bestimmten Datum, das in einem Custom Field im CRM gespeichert ist. Dieser Trigger eignet sich ideal für Prozesse, die auf individuellen Daten basieren, wie Erinnerungen vor oder nach wichtigen Ereignissen (z. B. Geburtstage oder Vertragsverlängerungen).
Durch Filter kannst du genau steuern, wann und wie der Trigger ausgelöst wird.
Wichtige Vorteile des Custom Date Reminder Workflow Triggers
Verbessertes Customer Engagement: Rechtzeitige Erinnerungen und Follow-ups
Hohe Anpassbarkeit: Trigger für genaue Daten, Tage davor/danach oder bestimmte Monate
Proaktive Prozesse & Compliance: Ideal für Vertrags- und Service-Erinnerungen
Weniger manueller Aufwand: Automatisiert wiederkehrende Aufgaben
Konfiguration des Custom Date Reminder Workflow Triggers
Zum Workflow Builder navigieren
Gehe zum Bereich „Automation“ und klicke auf „+ Create New Workflow“. Wähle „Start from Scratch“ oder ein Template.
Neuen Workflow Trigger hinzufügen
Klicke auf „Add New Trigger“ und wähle „Custom Date Reminder“.
Trigger benennen
Vergib einen klaren Namen zur besseren Organisation.
Filter hinzufügen
Über „Add Filters“ kannst du passende Bedingungen auswählen.
Match on Year Along with Day and Month
Diese Option stellt sicher, dass der Trigger nur ausgelöst wird, wenn das Jahr im Custom Field mit dem aktuellen Jahr übereinstimmt. Ideal für exakte, jahresgebundene Automationen.
Custom Date Field Filter
Wähle das relevante Datumsfeld aus:
Birthday: Nur Monat/Tag (MM/DD)
Birthday (MM/DD/YYYY): Vollständiges Geburtsdatum inkl. Jahr
Policy Expiry Date: Ablaufdatum von Verträgen
Policy Purchase Date: Kaufdatum
Proposed Appt Time: Terminzeitpunkt
Advanced Filters
After Number of Days:
Trigger wird X Tage nach dem Datum ausgelöst (z. B. Follow-up)Before Number of Days:
Trigger wird X Tage davor ausgelöst (z. B. Erinnerung)Has Tag:
Nur Kontakte mit bestimmten TagsDay Is:
Trigger an einem bestimmten WochentagMonth Is:
Trigger in einem bestimmten Monat
Workflow speichern und veröffentlichen
Speichere den Workflow und stelle ihn auf „Publish“, um ihn zu aktivieren.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich mehrere Datums-Reminder einrichten?
Ja, über mehrere Workflows oder Trigger.
F: Kann ich vor und nach dem Datum triggern?
Ja, mit separaten Triggern im selben Workflow.
F: Was passiert bei leerem Datumsfeld?
Der Trigger wird nicht ausgelöst.
F: Sind jährliche Erinnerungen möglich?
Ja, mit der entsprechenden Jahres-Option.
F: Wie beschränke ich den Trigger auf bestimmte Kontakte?
Über Filter wie „Has Tag“ oder andere Kriterien.