INHALTSVERZEICHNIS
Übersicht
Trigger Name
Trigger Beschreibung
Konfiguration
Beispiel
Übersicht
Der Note Changed Trigger ist dafür entwickelt, bestimmte Actions innerhalb eines Workflows auszulösen, sobald eine bestehende Notiz in einem Kontaktprofil geändert wird. Das hilft dabei, Änderungen an wichtigen Notizen nachzuverfolgen, Teammitglieder zu informieren und Kommunikationsdaten aktuell zu halten.
Trigger Name
Note Changed
Trigger Beschreibung
Der Note Changed Trigger aktiviert einen Workflow, wenn eine bestehende Notiz im Kontaktprofil geändert wird. Dadurch können Actions ausgelöst werden, z. B.:
Benachrichtigung von Teammitgliedern
Aktualisierung von Kontaktdaten
Tagging von Kontakten basierend auf geänderten Informationen
Konfiguration
Um den Note Changed Trigger zu konfigurieren, vergibst du einen Namen und kannst optionale Filter setzen, um die Auslösung zu steuern.
Feld | Beschreibung | Pflicht |
|---|---|---|
Workflow Trigger Name | Name zur Identifikation des Triggers | Ja |
Doesn’t Have Tag | Trigger wird nur ausgelöst, wenn der Kontakt keinen bestimmten Tag hat | Nein |
Has Tag | Trigger wird nur ausgelöst, wenn der Kontakt einen bestimmten Tag hat | Nein |
Beispiel
In diesem Beispiel wird der Workflow ausgelöst, wenn eine bestehende Notiz bei einem Kontakt mit einem bestimmten Tag geändert wird:
Workflow Trigger Name: Note Changed
Filter: Has Tag → Important Client
Beispiel Workflow
Wenn eine Notiz geändert wird, können folgende Actions ausgelöst werden:
Notify Account Manager: Interne Benachrichtigung an den zuständigen Account Manager
Update Task: Task erstellen oder aktualisieren für Follow-up Aktionen
Log Change: Änderung im CRM oder Log-System dokumentieren
Diese Konfiguration stellt sicher, dass der Workflow sofort reagiert, sobald sich eine Notiz ändert, sodass Teams schnell und gezielt handeln können.