Der Opportunity Created Trigger ermöglicht es Nutzern, Workflows zu automatisieren, wenn eine neue Opportunity im System erstellt wird. Dieser Trigger ist wertvoll, um Aktionen wie Benachrichtigungen, Follow-ups und Aufgaben-Zuweisungen basierend auf der Erstellung einer neuen Verkaufschance in deiner Pipeline zu automatisieren.
INHALTSVERZEICHNIS
Trigger Name: Opportunity Created Trigger
Trigger Description
Trigger Details
How to Configure
Example
Trigger Name: Opportunity Created Trigger
Trigger Description
Der Opportunity Created Trigger wird aktiviert, wenn eine neue Opportunity im System erstellt wird. Dies ermöglicht es dir, Prozesse zu automatisieren, wie das Zuweisen von Aufgaben, das Benachrichtigen von Teammitgliedern oder das Aktualisieren des Status basierend auf Eigenschaften der Opportunity, wie Pipeline-Phase, Lead Value oder dem zugewiesenen Benutzer.
Trigger Details
Feldname | Beschreibung | Pflichtfeld
Assigned To | Der Benutzer, dem die Opportunity zugewiesen ist | Nein
Has Tag | Filtere Opportunities basierend auf bestimmten Tags | Nein
In Pipeline | Wähle die Pipeline aus, um die Opportunity zu verfolgen | Nein
Lead Value | Der monetäre Wert, der dem Lead zugeordnet ist | Nein
Lost Reason | Der angegebene Grund, warum eine Opportunity als verloren markiert wurde | Nein
Status | Der aktuelle Status der Opportunity (Neu, Offen usw.) | Nein
Operator | Beschreibung
Equals to | Entspricht genau dem Wert
Greater than | Wert muss größer als die Eingabe sein
Less than | Wert muss kleiner als die Eingabe sein
Contains | Wert enthält die angegebene Zeichenfolge
Is Empty | Das Feld ist leer
Is Not Empty | Das Feld ist nicht leer
How to Configure
Trigger auswählen: Wähle im Workflow-Builder Opportunity Created als deinen Trigger.
Trigger-Namen vergeben: Gib dem Trigger einen aussagekräftigen Namen, wie z. B. „High Value Lead Opportunity Created“.
Filter:
Assigned To: Filtere Opportunities basierend darauf, welchem Benutzer sie zugewiesen sind.
Pipeline: Filtere Opportunities in bestimmten Pipelines.
Lead Value: Lege Kriterien basierend auf dem monetären Wert der Opportunity fest.
Tag: Verwende Tag-Filter, um Opportunities anhand von Tags ein- oder auszuschließen. Tag unterstützt Multi-Select-Operatoren (Equals to / Not equals to / Any of / None of) und du kannst mehrere Tag-Filter für erweiterte Regeln hinzufügen.
Mehrere Filter hinzufügen: Falls erforderlich, wende zusätzliche Filter an, indem du auf Add filters klickst und die gewünschten Felder und Bedingungen auswählst.
Example
Szenario: Du möchtest den Vertriebsleiter benachrichtigen, wenn eine neue Opportunity mit einem Lead Value von mehr als 10.000 $ in der Pipeline erstellt wird.
Trigger: Opportunity Created
Filter: Lead Value größer als 10.000 $
Aktion: Benachrichtige den Vertriebsleiter
Dieses Setup stellt sicher, dass wichtige Opportunities hervorgehoben werden und schnell bearbeitet werden, indem wichtige Stakeholder benachrichtigt werden.