Du kannst jetzt bis zu 10 Dateien (mit einem Gesamtlimit von 20 MB) direkt an deine Angebote, Rechnungen, wiederkehrenden Rechnungen und Angebotsvorlagen anhängen. Diese neue Funktion ermöglicht es dir, unterstützende Dokumente wie Spezifikationen, Bedingungen oder visuelle Materialien einzubinden – für eine professionellere und vollständigere Kundenkommunikation.
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist neu?
In folgenden Bereichen verfügbar:
So verwendest du die Funktion
Warum wir diese Funktion entwickelt haben
Was kommt als Nächstes?
Was ist neu?
Nutzer können jetzt bis zu 10 Dateien an ein Angebot anhängen, die zusammen mit der E-Mail versendet werden
Gesamtdateigröße: maximal 20 MB pro Angebot
Anhänge ermöglichen zusätzliche Dokumente wie Spezifikationen, Bedingungen oder visuelle Inhalte
In folgenden Bereichen verfügbar:
Rechnungen
Wiederkehrende Rechnungen
Angebote
Angebotsvorlagen
So verwendest du die Funktion
1. Zum Bereich „Estimates“ gehen
Gehe im Payments-Tab zu Estimates.
2. Angebot erstellen oder bearbeiten
Beim Erstellen oder Bearbeiten eines Angebots findest du das Anhang-Symbol.
3. Dateien hochladen
Klicke auf das Symbol und lade Dateien von deinem Gerät hoch.
4. Dateigröße beachten
Stelle sicher, dass die Gesamtgröße aller Anhänge 20 MB nicht überschreitet.
5. Versand an Kunden
Die Anhänge werden zusammen mit der E-Mail an den Kunden gesendet.
Warum wir diese Funktion entwickelt haben
Einfachere Weitergabe detaillierter und unterstützender Dokumente
Professionellere und vollständigere Angebotsunterlagen
Weniger Rückfragen durch klarere Kommunikation und vollständige Informationen
Hinweis: Anhänge werden nur beim ersten Versand der Rechnung gesendet, nicht bei später geplanten oder erneut gesendeten Versionen.
Was kommt als Nächstes?
Bearbeitung in wiederkehrenden Rechnungen
Bearbeitung von Rechnungen mit Zahlungsplänen
Konfiguration von Erinnerungen innerhalb von Geschäftszeiten