Was sind Custom Values und Teilmengen-Unterstützung für Estimates?
Custom Values und Teilmengen-Unterstützung verbessern die Flexibilität von Estimates für Unternehmen.
Mit diesen Updates können Nutzer:
Custom Values in Estimates definieren und verwenden
Teilmengen für Positionen konfigurieren
Dadurch können Estimates individueller angepasst und Preise präziser berechnet werden.
Diese Verbesserungen erleichtern es Unternehmen, ihre Estimates exakt an ihre Anforderungen anzupassen und gleichzeitig korrekte Preisberechnungen sicherzustellen.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Custom Values und Teilmengen-Unterstützung für Estimates?
Wichtige Vorteile von Custom Values und Teilmengen-Unterstützung
So verwendest du Custom Values in Estimates
So aktivierst du Teilmengen-Unterstützung in Estimates
Order Submitted Trigger & PayPal-Unterstützung für wiederkehrende Rechnungen
Was ist der Order Submitted Trigger für Payment Links?
PayPal-Unterstützung für wiederkehrende Rechnungen
Häufig gestellte Fragen
So verwendest du Custom Values in Estimates
Unternehmen können Custom Values auf zwei Ebenen verwenden:
1. Konfiguration auf Editor-Ebene
Mit dieser Option können Nutzer Custom Values direkt beim Bearbeiten eines Estimates anpassen.
So setzt du einen Custom Value im Editor:
Gehe zum Bereich „Estimates“ im Dashboard.
Öffne ein bestehendes Estimate oder erstelle ein neues.
Suche das Feld „Custom Values“ und trage die gewünschten Informationen ein.
Speichere das Estimate und sende es an den Kunden.
2. Konfiguration auf Einstellungs-Ebene
Für eine einheitliche Verwendung von Custom Values in allen Estimates können vordefinierte Werte global eingerichtet werden.
So funktioniert’s:
Gehe im Admin-Bereich zu „Settings“.
Wähle „Estimates Preferences“.
Definiere deine Custom Values und speichere sie.
Diese Werte stehen nun automatisch bei der Erstellung neuer Estimates zur Verfügung.
So aktivierst du Teilmengen-Unterstützung in Estimates
Unternehmen können Teilmengen für Positionen in Estimates verwenden, um Dienstleistungen oder Produkte mit Dezimalwerten abzurechnen.
Schritte zum Aktivieren von Teilmengen
Öffne das Modul „Estimates“.
Öffne ein bestehendes Estimate oder erstelle ein neues.
Beim Hinzufügen von Positionen gib einen Dezimalwert im Mengenfeld ein
(z. B. 1,5 Stunden oder 0,25 Einheiten).Das System berechnet den Preis automatisch anhand der eingegebenen Teilmenge.
Speichere und sende das Estimate.
Diese Funktion eignet sich besonders für:
zeitbasierte Dienstleistungen
Baumaterialien
Produkte oder Leistungen mit Dezimalmengen
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich Editor-Level- und Settings-Level-Custom-Values gleichzeitig verwenden?
Ja. Du kannst Custom Values manuell im Editor anpassen und gleichzeitig globale Werte aus den Einstellungen nutzen.
F: Beeinflussen Teilmengen die Preisberechnung?
Nein. Das System berechnet Preise automatisch korrekt anhand der eingegebenen Teilmengen.
F: Kann der Order Submitted Trigger Benachrichtigungen an mehrere Teams senden?
Ja. Du kannst mehrere Aktionen konfigurieren, einschließlich Benachrichtigungen an verschiedene Teams oder CRM-Updates.
F: Unterstützt PayPal automatische Zahlungen bei wiederkehrenden Rechnungen?
Nein. PayPal kann für wiederkehrende Rechnungen nur verwendet werden, wenn Auto-Payment deaktiviert ist.
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