TABLE OF CONTENTS
Was ist neu?
So verwendest du es
Zugriff auf Angebote
Angebot erstellen
Angebot vom Kunden akzeptieren/ablehnen
In Rechnung umwandeln
Tracking
Sonstiges
Warum wir es gebaut haben
Was ist neu?
Wir freuen uns, die Einführung der neuen Angebote-Funktion in ProfitBoost bekanntzugeben.
Diese Erweiterung ermöglicht es dir, Angebote zu erstellen und vor der finalen Rechnung an Kunden zu senden.
Kunden können dieses Angebot einfach akzeptieren oder ablehnen.
Du kannst das Angebot direkt in eine Rechnung umwandeln und anschließend versenden.
So verwendest du es
Zugriff auf Angebote
Gehe zu einem Sub-Account → Payments
Klicke auf Invoices and Estimates → wähle Estimates
Angebot erstellen
Um ein Angebot zu erstellen: Klicke auf den „New“-Button und gib die Details ein, z. B.:
Geschäftsinformationen
Kundeninformationen
Angebotsnummer
Ablaufdatum
Füge Produkte zum Angebot hinzu und klicke auf Senden.
An Kunden senden
Überprüfe das Angebot und sende es direkt an deinen Kunden per E-Mail oder SMS.
Angebot vom Kunden akzeptieren/ablehnen
Der Kunde kann auf „Accept“ klicken und das Angebot wird als akzeptiert markiert.
Der Kunde kann auf „Reject“ klicken, Notizen hinzufügen und das Angebot wird als abgelehnt markiert.
Du kannst außerdem „Mark as accepted/rejected“ verwenden, wenn die Entscheidung bereits telefonisch bestätigt wurde.
In Rechnung umwandeln
Öffne das gesendete Angebot.
Klicke auf „Create an invoice“ im Dashboard oder öffne ein akzeptiertes Angebot und wähle „Create an invoice“, um es in eine Rechnung umzuwandeln.
Tracking
Behalte den Überblick über alle Angebote in unterschiedlichen Status:
Draft
Sent
Accepted
Declined
Invoiced
Verfolge außerdem den Gesamtwert der offenen Angebote über die Dashboard-Karten.
Notiere Kommentare und interne Hinweise direkt im System oder im Angebots-Builder.
Sonstiges
Anpassung: Du kannst Angebote mit deinem Branding, deinen Bedingungen und Einstellungen personalisieren.
Warum wir es gebaut haben
Die Angebotsfunktion wurde entwickelt, um den kompletten Zahlungs-Workflow abzudecken:
Angebot erstellen
Dokumente unterschreiben lassen
Rechnung versenden