Erstelle schnell professionelle Angebote unterwegs, indem du die Vorlagen wiederverwendest, die dein Team in der ProfitBoost Web-App erstellt hat. Die Nutzung von Vorlagen in der Mobile App optimiert deinen Verkaufsprozess, sorgt für konsistente Preise und Branding und hilft Außendienstteams, Angebote in wenigen Minuten zu erstellen und zu versenden. Dieser Artikel erklärt, was die Funktion ist, welche Vorteile sie bietet, wie sie eingerichtet wird und was die nächsten Schritte sind.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind Mobile Payments: Angebote mit Vorlagen erstellen?
Wichtige Vorteile von Mobile Payments: Angebote mit Vorlagen erstellen
Verfügbarkeit & Voraussetzungen
So richtest du Mobile Payments: Angebote mit Vorlagen ein
Häufig gestellte Fragen
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Was sind Mobile Payments: Angebote mit Vorlagen erstellen?
Angebotsvorlagen auf Mobile ermöglichen es dir, ein neues Angebot aus einer vorgefertigten Vorlage zu erstellen, die in der ProfitBoost Web-App erstellt wurde.
Die Mobile App liest diese Web-Vorlagen, sodass Mitarbeiter konsistente und fehlerfreie Angebote erstellen können, ohne Layouts, Positionen oder Bedingungen neu aufzubauen.
Wichtige Vorteile von Mobile Payments: Angebote mit Vorlagen erstellen
Das Verständnis der Vorteile hilft bei der Entscheidung zwischen Vorlagen und manueller Erstellung im Builder.
Zeitersparnis: neue Angebote in wenigen Klicks erstellen
Konsistenz: einheitliches Branding, Struktur und Preisformat
Mobilität: Angebote direkt beim Kunden erstellen und versenden
Nahtloser Zugriff: Web-Vorlagen sind automatisch in der Mobile App verfügbar
Professionalität: weniger Fehler und professionellere Angebote
Verfügbarkeit & Voraussetzungen
Eine kurze Prüfung der Voraussetzungen verhindert Probleme bei der Einrichtung.
Mobile App Version: ProfitBoost v3.98.1 oder LeadConnector v3.98.1
White-Label-Apps: Update auf v3.98.1 über Account Manager/Support anfordern
Vorlagen werden im Web erstellt und verwaltet (keine Erstellung/Bearbeitung/Löschung in Mobile möglich)
Zugriff auf Payments > Estimates muss aktiviert sein
So richtest du Mobile Payments: Angebote mit Vorlagen ein
1. Mobile App öffnen
Melde dich in der Mobile App an, öffne den gewünschten Sub-Account und gehe im linken Menü zu Estimates.
2. Templates-Tab öffnen
Auf der Estimates-Startseite siehst du zwei Tabs:
Estimates
Templates
Wechsle zum Tab Templates.
3. Vorlage auswählen
Wähle eine beliebige Angebotsvorlage aus und erstelle daraus direkt ein neues Angebot.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich Vorlagen in der Mobile App erstellen oder bearbeiten?
Nein. Vorlagen werden ausschließlich im Web erstellt und verwaltet.
F: Sind meine Web-Vorlagen automatisch in der Mobile App verfügbar?
Ja. Alle Web-Vorlagen erscheinen automatisch im Templates-Tab der Mobile App.
F: Welche Versionen unterstützen diese Funktion?
ProfitBoost v3.98.1, LeadConnector v3.98.1 sowie White-Label-Apps nach dem Update auf v3.98.1.
F: Kann ich Inhalte nach Auswahl einer Vorlage ändern?
Ja. Du kannst unterstützte Felder wie Mengen oder Preise im erstellten Angebot bearbeiten.
F: Der Templates-Tab wird nicht angezeigt – was prüfen?
Überprüfe die App-Version, den richtigen Sub-Account und die Berechtigungen für Payments > Estimates.
F: Werden Vorlagen-Anhänge übernommen?
Anhänge folgen den Standardregeln für Angebote und Vorlagen (siehe zugehörigen Artikel).
F: Wie aktiviere ich Direktzahlungen beim Angebotsabschluss?
Nutze Direct Payments in der Mobile App, damit Kunden direkt akzeptieren und bezahlen können.
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