ProfitBoost’s granulare Zahlungsberechtigungen ermöglichen es dir, Zahlungsaufgaben sicher zu delegieren, indem genau gesteuert wird, wer jeden Bereich von Zahlungen anzeigen, erstellen, bearbeiten, erstatten, exportieren oder konfigurieren darf. Dieser Leitfaden definiert jede Berechtigungskategorie, erklärt gängige Rollen-Presets und zeigt, wie du Zugriffe korrekt einrichtest. Nutze ihn, um das Onboarding zu beschleunigen und gleichzeitig Revenue-Operations und Auditierbarkeit zu schützen.
INHALTSVERZEICHNIS
Was sind granulare Zahlungsberechtigungen?
Wichtige Vorteile granularer Zahlungsberechtigungen
Was ist neu & geändert bei Zahlungsberechtigungen
Bestellungen-Berechtigungen
Abonnements-Berechtigungen
Transaktionen-Berechtigungen
Steuern-Berechtigungen
Produkte-Berechtigungen
Zahlungseinstellungen-Berechtigungen
So richtest du granulare Zahlungsberechtigungen ein
Empfohlene Rollen-Presets
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Artikel
Was sind granulare Zahlungsberechtigungen?
Granulare Zahlungsberechtigungen unterteilen den früheren einzelnen Zahlungszugriff in fokussierte Kategorien – Bestellungen, Abonnements, Transaktionen, Steuern, Produkte und Zahlungseinstellungen – jeweils mit standardisierten Aktionen. Diese Struktur gibt Administratoren präzise Kontrolle, sodass Teammitglieder nur den Zugriff erhalten, den sie für ihre Arbeit benötigen, ohne sensible Vorgänge offenzulegen.
Granulare Zahlungsberechtigungen sind rollenbasierte Zugriffskontrollen auf Location- (Sub-Account-) Ebene, die festlegen, welche Nutzer Elemente im Zahlungsmodul anzeigen, erstellen, aktualisieren, löschen, exportieren und konfigurieren dürfen. Administratoren können Kategorien kombinieren, um Zugriffe für Support-, Buchhaltungs-, Fulfillment- und Management-Teams anzupassen.
Wichtige Vorteile granularer Zahlungsberechtigungen
Das Verständnis der Vorteile hilft dir zu entscheiden, welche Aktionen du pro Team erlaubst. Ziel ist es, Risiken zu reduzieren, ohne den täglichen Betrieb zu verlangsamen.
Minimiere Risiko: Beschränke hochkritische Aktionen (wie Rückerstattungen, Produktlöschung oder Steuerkonfiguration) auf vertrauenswürdige Nutzer.
Schnelleres Onboarding: Weise nur die Kategorien und Aktionen zu, die jede Rolle benötigt, damit neue Mitarbeiter sicher starten können.
Sauberere Audits: Engere Berechtigungen erleichtern es, über Audit Logs nachzuvollziehen, wer was wann geändert hat.
Operative Klarheit: Klare Kategorien reduzieren Verwirrung darüber, wo Aufgaben liegen (z. B. Rückerstattungen vs. Bestellbearbeitung).
Workflow-Kontrolle: Bulk-, Import- und Export-Funktionen können je nach Berechtigung eingeschränkt werden und schützen so die Datenqualität.
Was ist neu & geändert bei Zahlungsberechtigungen
Das Verständnis der Änderungen gegenüber dem früheren einzelnen Payments-Toggle hilft Admins, sicher zu migrieren und klare Erwartungen im Team zu setzen. Diese Updates vereinfachen die Zuweisung, verbessern die Auditierbarkeit und reduzieren das Risiko zu breit gefasster Zugriffe.
Berechtigungen neu strukturiert: Bestehende Funktionen wie Rückerstattungen von Transaktionen und Abonnementverwaltung befinden sich nun in ihren eigenen Kategorien (Transaktionen und Abonnements), wodurch sich z. B. Recherchezugriff ohne Refund-Rechte vergeben lässt.
Standardisierte Aktionen: Jede Kategorie nutzt nun ein einheitliches Aktionsset – View, Create, Update, Delete, Export, Configure – was Rollen vergleichbarer und leichter auditierbar macht.
UI-erzwungene Abhängigkeiten: Bestimmte High-Impact-Tools hängen von Basisberechtigungen ab. Z. B. benötigen Bulk-Produktaktionen und CSV-Importe Create/Update-Rechte.
Strengere Kontrolle sensibler Operationen: Admins können explizit festlegen, wer Refunds ausführen, Abonnements bearbeiten oder Steuerregeln anpassen darf.
Bestellungen-Berechtigungen
Bestellungen-Berechtigungen steuern einmalige Bestellungen und Zahlungen über Payment Links, Checkout-Seiten, Stores und POS. Diese sind für Teams gedacht, die Bestellungen bearbeiten und Lese-/Exportzugriff benötigen, während Bearbeitungen verantwortlichen Personen vorbehalten bleiben.
Empfohlene Rollen: Fulfillment- oder Support-Teams, die Bestellungen nachschlagen, Listen exportieren und begrenzte Anpassungen durchführen müssen.
Kontextlinks:
Create and Share Payment Links
Getting Started — Sell Products
Abonnements-Berechtigungen
Abonnements-Berechtigungen decken wiederkehrende Zahlungszyklen ab – Erstellung von Plänen, Zuweisung von Abonnements, Pausieren/Fortsetzen, Kündigen und Updates wie Zahlungsmethodenänderungen. Diese sollten Rollen erhalten, die für Abonnementgesundheit und Churn-Reduktion verantwortlich sind.
Empfohlene Rollen: Finance-/Billing-Teams und Account Manager, die Abonnementgesundheit und Retention verantworten; View für Support, Create/Update/Cancel nur für definierte Owner.
Kontextlinks:
Create or Schedule Subscriptions
Manage Customer Cards on File
Transaktionen-Berechtigungen
Transaktionen-Berechtigungen gelten für abgeschlossene Zahlungen und Rückerstattungen. Diese sind sensibel, da sie Rückzahlungen und das Herunterladen offizieller Belege erlauben, daher sollte der Zugriff streng kontrolliert werden.
Empfohlene Rollen: Billing Support für Recherche (View/Export/Receipts) und Controller/Buchhalter für Refunds; Refund-Rechte nur für Finance-Leads.
Kontextlinks:
How to Manage Refunds within the CRM
Refund Workflow Trigger
Steuern-Berechtigungen
Steuern-Berechtigungen steuern, wer Steuerverhalten konfigurieren oder anpassen darf, einschließlich manueller Steuersätze und automatischer Steuerberechnung. Aufgrund von Compliance-Auswirkungen sollten diese Rechte Finance-Ownern vorbehalten sein.
Empfohlene Rollen: Accountant/Controller oder Finance Admin; Configure/Delete nicht an Nicht-Finance-Nutzer vergeben.
Kontextlinks:
How to Add Taxes — Overview
International Automatic Taxes
Produkte-Berechtigungen
Produkte-Berechtigungen bestimmen, wer Produkte erstellen, bearbeiten, duplizieren, importieren/exportieren oder löschen darf. Änderungen wirken sich auf Payment Links, Stores und Checkout-Seiten aus.
Empfohlene Rollen: Store Manager oder Product/Catalog Owner; Import/Export/Delete nur für Administratoren.
Kontextlinks:
Getting Started — Sell Products
Create and Share Payment Links
Zahlungseinstellungen-Berechtigungen
Zahlungseinstellungen-Berechtigungen betreffen globale Zahlungseinstellungen wie Belege, Standardwerte für Abonnements und Zahlungsbenachrichtigungen. Diese beeinflussen das Kundenerlebnis und sollten stark eingeschränkt werden.
Empfohlene Rollen: Administratoren oder Brand-/Finance-Owner; Konfiguration zentral halten.
Kontextlinks:
User Audit Logs (for reviewing changes)
Audit Logs in Funnels, Websites, and Stores
So richtest du granulare Zahlungsberechtigungen ein
Gehe zu Sub-Account Settings → My Staff, suche den Nutzer und klicke auf das Stift-Symbol (Edit).
Öffne Roles & Permissions und wähle die benötigten Kategorien.
Für jede Kategorie – Orders, Subscriptions, Transactions, Taxes, Products, Payment Settings – aktiviere die benötigten Aktionen (View, Create, Update, Delete, Export, Configure).
Klicke Save.
(Optional) Copy Permissions nutzen, um dieselbe Konfiguration auf andere Nutzer zu übertragen.
Nutzer ggf. aus- und wieder einloggen lassen und Zugriff testen.
Empfohlene Rollen-Presets
Billing Support: View/Export/Receipts in Transaktionen, kein Refund.
Subscriptions: View, Pause/Resume/Cancel, kein Create/Update/Cancel ohne Training.
Orders: View/Export, Update nur für Senior Agents.
Products: View only.
Fulfillment / Store Manager: Orders View/Export/Update, Delete aus.
Account Manager: vollständige Subscriptions-Verantwortung.
Accountant / Controller: Transaktionen View/Export/Refund, Taxes-Konfiguration eingeschränkt.
Administrator: vollständiger Zugriff auf alle Kategorien.
Häufig gestellte Fragen
CSV-Import/Export wird durch Berechtigungen beeinflusst.
Ja, Transaktionen können ohne Refund-Rechte nur zur Recherche genutzt werden.
Produkte deaktivieren bricht keine laufenden Checkouts.
Änderungen sind über Audit Logs nachvollziehbar.
Zahlungsberechtigungen gelten auf Location-Ebene.
Graue Buttons deuten meist auf fehlende Berechtigungen hin.
Steuern beinhalten ggf. automatische Berechnung, wenn aktiviert.
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