INHALTSVERZEICHNIS
Was ist neu?
Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten für wiederkehrende Rechnungen
So verwendest du die neuen Funktionen
Warum wir diese Funktion entwickelt haben
Was ist neu?
Erweiterte Bearbeitungsmöglichkeiten für wiederkehrende Rechnungen
Frequenz ändern: Passe den Abrechnungszyklus (z. B. wöchentlich, monatlich oder jährlich) bestehender wiederkehrender Rechnungen an, damit er besser zu den Zahlungsplänen deiner Kunden oder Projektzeitplänen passt.
Daten ändern: Aktualisiere die Start- und Enddaten geplanter Rechnungen, um Änderungen bei Leistungszeiträumen oder vertraglichen Vereinbarungen zu berücksichtigen.
Produkte/Dienstleistungen aktualisieren: Füge Produkte und Dienstleistungen in aktiven oder geplanten wiederkehrenden Rechnungen hinzu, entferne sie oder ändere sie, um Änderungen deines Angebots oder der Kundenanforderungen widerzuspiegeln.
Automatische E-Mail-Benachrichtigungen: Wenn die automatische Zahlung in einer bearbeiteten wiederkehrenden Rechnung aktiviert ist, wird automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung an den Nutzer versendet.
Personalisierungsoptionen: Passe den Inhalt dieser Benachrichtigungs-E-Mails in den Rechnungseinstellungen an deine Markenkommunikation an.
So verwendest du die neuen Funktionen
Auf wiederkehrende Rechnungen zugreifen
Navigiere im GoHighLevel-Dashboard zum Bereich Invoicing und wähle Recurring Invoices aus.
Die zu bearbeitende Rechnung öffnen
Wähle die aktive oder geplante wiederkehrende Rechnung aus, die du bearbeiten möchtest.
Anpassungen vornehmen
Ändere bei Bedarf:
Die Abrechnungsfrequenz
Die Start- und Enddaten
Die Produkte oder Dienstleistungen
Änderungen speichern
Speichere die Rechnung nach den gewünschten Anpassungen, damit die Änderungen übernommen werden.
E-Mail-Benachrichtigungen anpassen
Gehe zu Invoice Settings und anschließend zu Customer Notifications.
Bearbeite die Benachrichtigung Auto payment amount changed, um folgende Elemente anzupassen:
Betreffzeile
Nachrichtentext
Weitere relevante Details der Benachrichtigungs-E-Mail
Warum wir diese Funktion entwickelt haben
Mehr Flexibilität bei der Abrechnung
Unternehmen erleben häufig Änderungen bei Servicevereinbarungen, Projektumfängen oder Kundenanforderungen. Durch die einfache Bearbeitung wiederkehrender Rechnungen bleibt deine Abrechnung korrekt und an aktuelle Geschäftsprozesse angepasst, ohne dass neue Rechnungen von Grund auf erstellt werden müssen.