Wir freuen uns, eine neue Funktion zur Verfügung zu stellen, mit der Zahlungspläne zu Rechnungen hinzugefügt werden können.
Nutzer können ihre Rechnungen jetzt in Ratenzahlungen (Zahlungspläne) aufteilen.
Eine Aufteilung kann sowohl prozentual als auch auf Basis fester Beträge erfolgen.
Jede Teilzahlung enthält ein Fälligkeitsdatum sowie einen Zahlungsstatus dieser Rate. Am Fälligkeitsdatum werden Benachrichtigungen gesendet, um den Nutzer an die Zahlung der Rate zu erinnern (falls diese noch nicht beglichen wurde).
Zahlungen können nur gemäß der vordefinierten Ratenstruktur erfolgen, wobei der Nutzer eine oder mehrere Raten gleichzeitig bezahlen kann. Eine Rechnung gilt erst dann als vollständig bezahlt, wenn alle Raten beglichen wurden.
Wie verwendet man das?
Klicke in einer Rechnung auf „Zahlungsplan hinzufügen“.
Lege die Zahlungsbedingungen entweder prozentual oder als festen Betrag fest und sende die Rechnung.
Der Nutzer sieht die Rechnung mit der Möglichkeit, den Zahlungsplan auf der Rechnung einzusehen.
Der Nutzer kann anschließend die Rechnung bezahlen und hat die Möglichkeit, entweder die jeweilige Ratenzahlung auszuwählen oder weitere Raten durch Aktivieren einer Checkbox hinzuzufügen.
Warum diese Funktion?
Wir lösen damit einen zentralen Anwendungsfall: Bei mittelgroßen bis großen Rechnungsbeträgen besteht häufig der Wunsch, in Raten zu zahlen. Während bereits Teilzahlungen existieren, geben diese dem Zahler die Kontrolle darüber, wann und wie viel gezahlt wird. Mit dieser Funktion geben wir dem Rechnungsempfänger die Kontrolle über die Struktur der Ratenzahlungen und wie die Rechnung beglichen werden soll.
Häufig gestellte Fragen
F: Kann ich die Erinnerungs-E-Mails für geplante Ratenzahlungen anpassen?
Ja. Du kannst die Benachrichtigung „Payment Schedule Received“ für Rechnungen mit Zahlungsplan jetzt anpassen, aktivieren oder deaktivieren.
Gehe zu Payments → Invoices & Estimates → Settings → Notifications → Customer Notifications und suche dort „Payment Schedule Received“. Dort kannst du die E-Mail/SMS-Vorlage bearbeiten oder deaktivieren.
Hinweis: Merge-Felder für Zahlungspläne bleiben leer, wenn die Rechnung keinen Zahlungsplan enthält.